速盈策略瑞可达苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）

股票简称：瑞可达股票代码：688800 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd. （苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）二〇二五年七月苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书重大事项提示公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股的风险公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与转股的本次可转债持有人应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，将不能将其所持的可转债转换为公司股票。公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，其所持可转债不能转换为公司股票，若公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级公司向不特定对象发行可转换公司债券经中证鹏元评级。根据中证鹏元出具的评级报告，公司主体信用评级为 AA-，评级展望为稳定；本次可转换公司债券信用评级为 AA-。本次发行的可转换公司债券上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书三、关于本次发行不提供担保的说明本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。四、关于公司发行可转换公司债券规模根据公司公告的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。在本次可转债发行之前，公司将根据公司最近一期末归属于上市公司股东的净资产最终确定本次可转债发行的募集资金总额规模，确保募集资金总额不超过最近一期末归属于上市公司股东的净资产的 50%。五、公司实际控制人、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员参与本次可转债的认购情况及相关承诺（一）公司实际控制人吴世均承诺本人作为公司的实际控制人，就参与公司本次可转债认购事项及减持计划承诺如下：关于公司首次公开发行及上市相关承诺。说明书公告日）前六个月内若存在减持公司股票的情形，本人承诺本人及本人之配偶、父母、子女将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。存在减持公司股票的情形，本人将根据届时市场情况、本次可转债发行具体方案、资金状况和《证券法》等相关规定等决定是否参与本次可转债发行认购。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书若认购成功，本人承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债（包括直接持有和间接持有）。益归公司所有，并将依法承担由此产生的法律责任。依法承担由此产生的法律责任。（二）持股 5%以上股东黄博承诺本人作为公司持股 5%以上股东，就参与公司本次可转债认购事项及减持计划承诺如下：关于公司首次公开发行及上市相关承诺。说明书公告日）前六个月内若存在减持公司股票的情形，本人承诺本人及本人之配偶、父母、子女将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。存在减持公司股票的情形，本人将根据届时市场情况、本次可转债发行具体方案、资金状况和《证券法》等相关规定等决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本人承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债（包括直接持有和间接持有）。益归公司所有，并将依法承担由此产生的法律责任。依法承担由此产生的法律责任。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书（三）董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员承诺本人作为公司的董事/监事/高级管理人员之一，就参与公司本次可转债认购事项及减持计划承诺如下：关于公司首次公开发行及上市相关承诺。说明书公告日）前六个月内若存在减持公司股票的情形，本人承诺本人及本人之配偶、父母、子女将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。存在减持公司股票的情形，本人将根据届时市场情况、本次可转债发行具体方案、资金状况和《证券法》等相关规定等决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本人承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债（包括直接持有和间接持有）。益归公司所有，并将依法承担由此产生的法律责任。依法承担由此产生的法律责任。（四）独立董事俞雪华、林中、周勇承诺本人作为公司的独立董事，就参与公司本次可转债认购事项及减持计划承诺如下：可转债发行认购。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书法承担由此产生的法律责任。六、公司特别提请投资者关注风险因素中的下列风险公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节风险因素”全文，并特别注意以下风险：（一）新能源行业竞争加剧的风险报告期各期，公司新能源产品销售收入分别为 139,479.76 万元、136,713.58 万元、218,006.96 万元和 70,225.67 万元，占主营业务收入的比重分别为 86.37%、新能源汽车、储能等领域客户未能跟上行业快速发展和变革的步伐，出现经营资金困难，则公司将出现丧失客户、应收账款难以收回、存货跌价等风险。新能源汽车及储能产业作为我国战略新兴产业之一，在国家政策的大力支持和引导下，产业规模快速增长。长远来看，新能源汽车及储能产业未来仍是我国重要支柱产业之一。但随着新能源汽车的补贴技术门槛日益提升，储能及动力电池行业发展进一步深化，市场资源不断向行业龙头企业集中。未来若新能源汽车及储能行业发展进程缓慢或需求不及预期，或国内外经济环境、市场容量、连接系统产品技术路线等发生重大不利变化，亦或连接器行业产能扩张过快等多方面因素影响，公司未来业务发展将面临市场竞争加剧的风险。（二）海外经营风险随着公司业务的全球化发展，海外市场成为公司经营的重点市场之一。为积极拓展海外市场，整合国际资源，公司已于 2022 年起在新加坡、美国、墨西哥设立子公司。由于境外控股子公司所在国家或地区的经营环境与中国大陆存在一定的差异，公司对境外控股子公司的管理在管控效率、汇率波动、当地政治与法律的合规性等方面均面临一定风险。公司未来可能发生更多的境外生产、销售及售后服务业务，对涉外经营管理的要求也进一步提高。因国际市场的政治环境、军事局势、经济政策、竞争格局、突发事件等因素更加复杂多变，且苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书法律体系、商业环境、企业文化等方面与国内存在诸多差异，公司将面临因海外经营经验不足、经营环境恶化导致的海外经营风险。（三）应收账款金额较大及发生无法收回的风险报告期内，公司销售规模逐年扩大，应收账款随之增加。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 64,368.00 万元、60,224.78 万元、89,574.74 万元和的经营业绩产生不利影响。此外，若发生大额应收账款逾期无法收回的情形，亦将对公司的经营业绩产生不利影响。（四）主要原材料价格波动的风险公司产品生产所需的主要原材料为结构件、金属原料、塑胶材料等。报告期内前述主要原材料占公司营业成本的比例在 70%左右，占比较高，原材料价格波动对公司的主营业务成本有较大影响。公司主要原材料价格容易受到经济周期、市场需求、汇率等因素的影响，出现较大波动。近几年来受国际政治、经济局势的影响以及供需关系的变化，铜材等金属原材料、塑料粒子等塑胶材料价格波动加大，对发行人营业成本产生了一定的压力。若未来公司主要原材料采购价格持续上涨或出现大幅波动，而且公司未能及时或未能充分向下游转移相关成本，公司将面临毛利率降低，盈利水平下降的风险。（五）存货跌价风险随着公司产销规模快速增长，公司存货规模整体呈上升趋势。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 36,378.96 万元、40,461.31 万元、60,719.30 万元和况，报告期各期末存货跌价准备分别为 1,879.43 万元、2,535.95 万元、3,632.36 万元和 3,468.18 万元。若公司未来整体销售迟滞、市场需求下降导致存货周转不畅，或产品市场价格大幅下跌，均可能导致存货的可变现净值降低，出现存货跌价的风险。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书（六）毛利率下滑风险报告期内，公司主营业务毛利率分别为 26.72%、24.54%、21.79%和 23.54%，存在一定波动。公司毛利率水平受产品结构、原材料价格、员工薪酬水平等发展状况及多重因素的影响，如上述因素发生持续不利变化，将对公司的毛利率水平和盈利能力产生不利影响。此外，随着下游新能源行业及通信行业的发展，市场竞争可能有所加剧，发行人可能面临产品降价的风险，从而导致公司的毛利率进一步下降。（七）经营业绩波动风险最近三年，公司营业收入为 162,514.21 万元、155,498.30 万元和 241,466.97 万元，净利润为 25,318.16 万元、13,655.25 万元和 17,788.28 万元，公司主营业务收入与净利润呈现一定的波动。2023 年业绩下滑主要系受到下游市场需求变化，导致收入小幅下降及公司为开拓境外市场及提升整体管理及研发水平，导致管理、销售及研发费用上升的共同影响所致。公司目前所处行业前景良好，下游新能源行业仍是我国乃至世界未来重点发展领域之一，公司长期经营能力和竞争力未受到重大不利影响。但公司长期战略布局投入的收益回报具有滞后性，同时随着公司对主营业务加大投资及海外市场布局，公司面临资源整合、技术开发、海外市场开拓等方面的新挑战。未来若受宏观经济周期性波动、下游行业需求疲软、海外市场拓展不及预期等不利因素影响，公司可能面临经营业绩下滑的风险。七、关于公司的股利分配政策（一）公司现行利润分配政策根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策如下： “一、公司利润分配原则（一）公司在制定利润分配政策和具体方案时，充分考虑对投资者的回报，每年按当年合并报表口径实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式；（四）按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。（五）公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策过程中应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。二、利润分配的具体内容（一）利润分配的形式公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。其中，现金股利政策目标为稳定增长股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。（二）利润分配的期间间隔下，公司每年度至少进行一次利润分配。现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。（三）利润分配的条件苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书（1）公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金等后所余的税后利润）为正值（按母公司报表口径）；（2）公司累计可供分配利润为正值（按母公司报表口径）；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司资金充裕，盈利水平和现金流量能够持续经营和长期发展；（5）公司无重大投资计划或重大资金支出；（6）无公司股东大会批准的可以不进行现金分红的其他重大特殊情况。若满足上述第（1）项至第（5）项条件，公司应进行现金分红；在足额提取盈余公积金后，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%。未全部满足上述第（1）项至第（5）项条件，但公司认为有必要时，也可进行现金分红。（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第（3）项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。 “重大投资计划”或“重大现金支出”指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。确定性段落的无保留意见的，可以不进行利润分配。三、公司利润分配的决策程序（一）公司年度的利润分配方案由公司董事会根据《公司章程》的规定、公司盈利情况、资金供给和需求情况以及利润分配规划，提出分红建议和预案。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司董事会在有关利润分配方案的决策和讨论过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、持有公司股份的机构投资者和中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、持有公司股份的机构投资者和中小股东的意见和诉求，及时答复股东关心的问题。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。（二）董事会审议利润分配方案时，需经全体董事过半数同意，且经 1/2 以上独立董事同意并形成书面决议。利润分配方案应经全体监事过半数通过并形成书面决议。董事会审议通过利润分配方案后公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的意见。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。（三）利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提交股东大会审议，利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。（四）股东大会对利润分配方案审议时，应当为股东提供网络投票方式，并应当通过多渠道主动与股东（特别是中小股东）进行沟通和交流（包括但不限于电话沟通、筹划股东接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。（五）公司因《公司章程》规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，监事会应当对董事会制定该分配方案的过程及决策程序发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。四、利润分配政策的调整（一）如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。上述“外部经营环境或自身经营状况的较大变化”系指以下情形之一：如经济环境重大变化、不可抗力事件导致公司经营亏损；主营业务发生重大变化；重大资产重组等。（二）公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意，且经 1/2 以上独立董事同意方为通过；独立董事应当对该议案发表独立意见。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书（三）对利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且公司可提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。五、利润分配方案的实施及披露（一）如果公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）公司应按照证券监管部门的有关规定，在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并根据证券监管部门的要求对相关事项进行专项说明；对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。” （二）最近三年的分红情况（1）2023 年 5 月 19 日，公司实施 2022 年度权益分派，以总股本派发现金红利 58,841,667.04 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。（2）2024 年 5 月 30 日，公司实施 2023 年度权益分派，以总股本东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），合计派发现金红利 15,751,487.30 元（含税）。（3）2025 年 5 月 30 日，公司实施 2024 年度权益分派，以总股本东每 10 股派 3.50 元人民币现金（含税），合计派发现金红利 55,130,205.55 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书最近三年，公司现金分红情况如下：单位：万元项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 17,526.95 13,680.84 25,268.68 现金分红（含税） 5,513.02 1,575.15 5,884.17 当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例 31.45% 11.51% 23.29% 最近三年累计现金分配合计 12,972.34 最近三年年均可分配利润 18,825.49 最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例 68.91% 公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以支持公司发展战略的实施和可持续性发展，今后公司将持续严格按照公司章程的规定及相关分红规划实施现金分红。八、关于填补即期回报的措施和承诺（一）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在公司即期回报被摊薄的风险。公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，以填补股东回报，实现公司的可持续发展、增强公司持续回报能力。但需要提醒投资者特别注意的是，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。具体措施如下：为规范募集资金的管理和使用，确保募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定并完善了公司的募集资金管理制度，明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司将定期检查募集资金使用情况，以保证募集资金合理规范使用。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书公司董事会已对本次发行募投项目的可行性进行了充分论证，认为本次发行募集资金投资项目符合未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。公司将合理安排项目的投资进度，积极调配资源，加快募投项目实施，力争实现本次募集资金投资项目早日投产并达到预期效益。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东尤其是中小股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，结合公司实际情况和公司章程的规定，公司制定了《未来三年（2025 年- 资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。（二）关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺根据中国证监会相关规定，为确保本次发行填补回报措施的切实履行，维苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书护公司及全体股东的合法权益，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体如下：公司的控股股东、实际控制人吴世均先生根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺如下： “1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。何有关填补回报措施的承诺，如若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担补充责任。承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。” 为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺： “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；措施的执行情况相挂钩；苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；行前述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任；承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。” 苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书目录一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持可转五、公司实际控制人、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员参与苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书二、资金占用情况及为控股股东、实际控制人控制的其他企业以借款、代苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、实际控制三、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书第一节释义本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：发行人、公司、苏州瑞可达连接系统股份有限公司，系由苏州瑞可达连接系股份公司、瑞可指统有限公司于 2014 年 6 月 5 日整体变更成立的股份有限公司达苏州瑞可达电子有限公司，2011 年 11 月更名为苏州瑞可达瑞可达有限指连接系统有限公司，系公司前身《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转募集说明书指换公司债券募集说明书》四川瑞可达指四川瑞可达连接系统有限公司，系发行人全资子公司江苏艾立可指江苏艾立可电子科技有限公司，系发行人全资子公司瑞可达技术指苏州瑞可达连接技术有限公司，系发行人全资子公司瑞可达（泰州）电子科技有限公司，曾用名系江苏飞泰电子瑞可达泰州指有限公司，系发行人全资子公司瑞可达商贸指苏州瑞可达商贸有限公司，系发行人全资子公司瑞博恩指苏州瑞博恩医学科技有限公司，系发行人全资子公司四川艾立可指四川艾立可电子科技有限公司，系发行人控股子公司武汉亿纬康指亿纬康（武汉）电子技术有限公司，系发行人控股子公司速电科技指四川速电科技有限公司，系发行人控股子公司 RECODEAL INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD.，系新加坡瑞可达指发行人境外全资子公司 Recodeal Inc，曾用名系 Recodeal LLC，系发行人境外全资子美国瑞可达指公司 RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM MEXICO S.DE 墨西哥瑞可达指 R.L.DE C.V.，系发行人境外控股子公司瑞可达能源指 Recodeal Energy Inc，系发行人境外控股子公司境外控股子公司指新加坡瑞可达、美国瑞可达、墨西哥瑞可达、瑞可达能源 StarX Energy Inc，曾用名 StarX Energy LLC，系发行人境外 StarX 指参股公司瑞创连接技术指苏州瑞创连接技术有限公司，系发行人参股公司苏州联瑞投资管理中心（有限合伙），发行人股东，系发行联瑞投资指人实际控制人吴世均控制的企业经纬众横指宿迁经纬众横企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 Amphenol Corporation 及其分支机构，全球最大的连接器制安费诺指造商之一莫仕指 Molex, LLC 及其分支机构，全球领先的互联产品供应商之一 Cells Contact System，一种将铝巴、信号采集组件、绝缘材电池连接系统、指料等通过热压合或铆接等方式组合在一起，实现电芯间串并 CCS 联及温度、电压等信号采集和传输的电连接系统传输信号频率低于 100 兆赫的连接器，一般用于传输电流或低频连接器指者电信号。一般用于供电系统和数据信号、监测信号等传输苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书工作频率在 100 兆赫以上使用的连接器，一般与同轴结构的微波射频连接器指同轴线缆相连接，通常也称为射频同轴连接器。主要应用微波信号传送与发射、接收等高速数据连接器指传输速度大于 1Gbt/S 的数据连接器通过铜导体直接传输电信号，实现组件、设备或系统间的互 AEC/DAC/ACC 高联，按是否内置电子元件以增强信号，高速线缆可分为无源指速线缆铜缆（DAC）、有源铜缆（ACC）和有源电缆（AEC）。主要应用于数据中心、高性能计算和电信网络等领域传输光信号的连接器，用于高速或长距离的信号传输，一般光纤连接器指分为单模信号传输和多模信号传输 FAKRA 是汽车电子系统中用于传输高速数据的连接器标准，Mini-FAKRA 是 FAKRA 的小型化版本，具有体积更 FAKRA、Mini- 指小、频率与速度更高的优势。上述产品主要应用于自动驾驶 FAKRA 连接器系统（如环视摄像头、毫米波雷达）、高带宽车载娱乐系统、车联网模块等智能化场景 HSD（High-Speed Data，高速数据）连接器是专为汽车和工 HSD 高速连接器指业应用设计的高性能连接器，主要用于传输高频、低延迟的差分信号，支持车载电子设备间的高速数据传输一种超小型推入式射频同轴连接器，广泛应用于高频信号传 SMP 型连接器指输和空间受限的场景系列紧凑型连接器，专为严苛环境下的电气连接需求设计， SCC 型连接器指应用于通信、工业等领域一种专为高频、高带宽场景设计的微型电子元件，用于在印高速板对板连接指刷电路板（PCB）之间传输高速信号、电源和数据，广泛应器用于移动通信、数据中心等领域专为高频率、高带宽场景设计的电子元件，用于设备间或设高速 I/O 连接器指备内部的高速数据传输 SFP（小型可插拔）连接器的升级版本，专为高速数据传输 SFP+连接器指设计，支持 10Gbps 及以上速率，广泛应用于数据中心、5G 通信、高速以太网等场景一种专为高速数据传输和高密度集成场景设计的连接器，主要应用于数据中心、光通信模块等领域。其核心功能是为光 CAGE 连接器指模块（如 SFP+）或高速电子设备提供稳定的机械支撑、电磁屏蔽和信号传输通道 PCB/FPC 指印刷电路板/柔性电路板三电指电池、电机和电控系统，系新能源汽车的核心部件 RRU 指 Remote Radio Unit，远端射频模块《公司章程》指现行《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》公司股东大会指苏州瑞可达连接系统股份有限公司股东大会公司董事会指苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会公司监事会指苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《注册管理办指《上市公司证券发行注册管理办法》法》苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书本次发行指本次发行人向不特定对象发行可转换公司债券可转债指可转换公司债券中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所保荐人（主承销指东吴证券股份有限公司商）、东吴证券发行人律师、国指北京国枫律师事务所枫律所发行人会计师、指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚所评级机构、中证指中证鹏元资信评估股份有限公司鹏元元、万元指人民币元、人民币万元报告期、近三年指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-3 月及一期近三年指 2022 年度、2023 年度、2024 年度本募集说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。本募集说明书引用的第三方数据或结论，均已注明资料来源并真实、准确、完整引用，确保权威、客观、独立并符合时效性要求。所引用的第三方数据并非专门为本次发行准备，发行人并未为此支付费用或提供帮助。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书第二节本次发行概况一、发行人基本情况中文名称苏州瑞可达连接系统股份有限公司英文名称 Suzhou Recodeal Interconnect System Co., Ltd. 股票简称瑞可达证券代码 688800 上市交易所上海证券交易所注册资本 20,567.4335 万元人民币法定代表人吴世均有限公司成立日期 2006 年 1 月 11 日股份公司成立日期 2014 年 6 月 5 日上市日期 2021 年 7 月 22 日住所苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号邮政编码 215124 董事会秘书马剑电话号码 0512-89188688 传真号码 0512-81880595 互联网网址 www.recodeal.com 电子信箱 david.ma@recodeal.com 研发、生产和销售：电子元件及组件、光电连接器、传感器、线束、充电设备、机电设备、电气设备、电子母排；销售：电子产品、电子元器件、电线电缆、光纤光缆、模具、紧固件、机械配件、仪器仪表；电子元件及组件、光电连接器、传感器、线束、经营范围充电设备、机电设备、电气设备、电子母排的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；北斗/GPS 卫星导航终端及模块的研发、生产、销售及售后维修与服务，技术开发，技术转让，技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书二、本次发行的背景和目的（一）本次发行的背景统需求快速增长随着“双碳”目标在全球达成共识，全球各主要国家地区相继出台了碳达峰或碳中和目标。2020 年，我国领导人在联合国大会上提出了我国力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的“双碳”目标。在双碳背景下，全球新能源汽车、储能市场均呈现高速增长趋势。新能源汽车产业方面，随着碳排放政策的严格要求和鼓励电动车发展政策的出台，全球掀起汽车电动化浪潮，全球新能源汽车销量从 2011 年的 4.90 万辆增长至 2022 年的 1,082.40 万辆，年均复合增长率高达 63.35%。根据 Statista 测算，2021 年全球新能源汽车市场规模达到约 3,460 亿美元，预计到 2027 年将增长到约 8,600 亿美元，新能源汽车远期增长空间巨大。据中汽协数据，我国新能源汽车销量延续高增长趋势，2024 年新能源汽车销量达到 1,286.6 万辆，同比增长 35.5%。从渗透率看，2024 年我国新能源汽车渗透率上升至 40.93%，已经提前三年实现《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》提出的“到 2025 年新能源新车销量达到销售总量 20%左右”发展目标，展现出我国新能源汽车市场强大的发展动能和巨大的需求潜力。储能产业方面，我国 2021 年 7 月以来颁布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等政策提出，到 2025 年将实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 30GW 以上，到 2030 年将实现新型储能全面市场化发展。伴随着国内能源结构的变革与推进，锂电池储能正赋能智能配网储能电站、有轨电车、港口储能电站、数据中心等多个应用场景。根据 EVTank 与伊维经济研究院共同发布的《中国储能电池行业发展白皮书（2025 年）》数据，2024 年，全球储能电池出货量达到 369.8GWh，同比增长 64.9%，其中中国企业储能电池出货量为 345.8GWh，占全球储能电池出货量的 93.5%，预计到 2030 年全球储苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书能电池的出货量将达到 1,550.0GWh。随着技术不断进步、成本不断下降、储能产品不断完善，未来储能市场需求将快速增长，市场容量将快速提升。近年来，以智能汽车、数据中心为代表的新能源产业迅速发展。根据 DATA BRIDGE 的预测，2023 年全球自动驾驶汽车市场规模价值 989.5 亿美元，预计到 2031 年将达到 6,206.7 亿美元，2023 年至 2031 年预测期内的复合年增长率为 25.8%。未来在 L3 及以上自动驾驶级别逐渐成熟并规模化落地、智能座舱系统功能的不断完善和迭代、车联网普及带来通信互联系统的进一步增长等驱动下，智能汽车行业市场将进一步快速增长。从数据中心市场来看，根据 Astute Analytica 的预测，2024 年全球数据中心市场规模为 3,529.3 亿美元，预计到 2033 年将达到 8,768 亿美元，2024-2033 年预测期间复合年增长率为 10.64%。根据中国信通院及中信建投研究所的数据，2023 年我国数据中心行业收入达到据中心机房和以 DeepSeek 为代表的开源 AI 大模型本地化、云端部署的需求快速发展，未来对于数据中心等算力基础设施的需求将快速增长。智能汽车与数据中心等行业的快速发展，亦推动了市场对于高频高速连接系统的增量需求新能源汽车、储能、智能汽车和数据中心等产业是我国培育发展战略性新兴产业的重点领域，近年来，国务院、发展改革委、工信部等多个部委出台了《2030 年前碳达峰行动方案》《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》《新型储能制造业高质量发展行动方案》《促进绿色消费实施方案》《智能汽车创新发展战略》和《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》《数字中国建设整体布局规划》《算力基础设施高质量发展行动计划》《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》等多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车及储能行业发展苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书的规划和管理政策。国家产业政策支持为行业的发展提供了良好的政策环境，新能源汽车、储能行业、智能汽车和数据中心行业也迎来行业快速发展的黄金期。综上，近年来国家出台一系列政策支持新能源汽车和储能等新能源产业的发展，进一步增加应用于上述行业的连接系统产品需求，为公司连接系统产品带来新的发展机遇。（二）本次发行的目的公司始终以连接系统产品为核心，坚持客户需求导向，现已具备包含连接器件、组件和模块的完整产品链供应能力。经过十余年发展，公司已成为同时具备光、电、微波连接系统产品研发和生产能力的企业之一，并与国内外知名汽车整车企业和汽车电子系统集成商、新能源储能光伏产品制造商、通信产品制造商等一系列信用良好、实力雄厚的客户建立了长期稳定的合作关系。为顺应新能源汽车、储能、智能汽车和数据中心等行业快速发展的态势，抢抓行业发展机遇，公司结合自身技术优势、未来发展规划及客户市场需求，通过本次发行募集资金以实施智慧能源连接系统、高频高速连接系统的研发及产业化，丰富公司产品结构、拓展产品应用场景并提升公司在下游客户中的市场份额，以保持公司在连接系统领域的领先优势，提高公司综合竞争力。目前公司在新能源行业已经具备较强的研发和生产能力，新能源领域的相关产品已成为公司主要营业收入来源之一。公司凭借在新能源连接系统领域长期的技术积累和丰富的产品开发经验，顺应下游客户的需求变化，进一步强化自身制造能力，以提升在下游客户的市场份额，强化和巩固和客户的合作关系，增强合作粘性。同时，公司积极拥抱智能化和 AI 时代，通过实施本次募投项目，快速扩大在高频高速连接器产品的产能，以满足下游汽车、通信行业客户的需求。现阶段，公司整体产能存在瓶颈问题，与客户需求出现失衡，公司亟需提升高频高速和智慧能源连接系统产品研发及生产能力以满足日益增长的市场需苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书求。公司通过本次募投项目的实施形成规模优势，提升公司产品的输出能力，紧抓产业机会，支持公司长期发展战略。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，有利于公司运用资本市场融资的优势，增强资本实力，为公司日常经营活动和发展提供资本保障，保障公司研发创新及业务扩张等活动的持续正常开展，推进公司业务规模的拓展。本次发行将为公司拓展业务规模奠定基础，保障公司的持续、稳定、健康发展。三、本次发行概况（一）发行证券类型本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上交所科创板上市。（二）发行数量根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。（三）票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。（四）债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。（五）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额本次拟发行可转债的募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后预计募集资金净额为【】万元。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书（六）募集资金专项存储的账户公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或董事会授权人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。（七）募集资金投向公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过 100,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准。扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金额合计 124,833.76 100,000.00 本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司董事会（或董事会授权人士）将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。（八）发行方式及发行对象本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书本次发行的可转债向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。公司现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。（九）承销方式及承销期本次发行由保荐机构（主承销商）东吴证券以余额包销方式承销。本次可转债发行的承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。（十）发行费用本次发行费用总额预计为【】万元，具体包括：项目金额（万元）保荐及承销费用【】律师费用【】会计师费用【】资信评级费用【】信息披露、发行手续费用等其他费用【】合计【】（十一）证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所本次发行期间的主要日程安排如下：日期交易日发行安排刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公【】年【】月【】日 T-2 日告【】年【】月【】日 T-1 日网上路演、原股东优先配售股权登记日刊登发行提示性公告；原股东优先配售认购日；网【】年【】月【】日 T日下、网上申购日刊登网上中签率及网下发行配售结果公告；进行网【】年【】月【】日 T+1 日上申购的摇号抽签刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者根【】年【】月【】日 T+2 日据中签结果缴款；网下投资者根据配售结果缴款；苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书日期交易日发行安排网上、网下到账情况分别验资【】年【】月【】日 T+3 日根据网上网下资金到账情况确认最终配售结果【】年【】月【】日 T+4 日刊登发行结果公告以上日期均为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告并修改发行日程。本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。本次申请向不特定对象发行的可转债将在上交所上市。（十二）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转债在上交所上市，具体上市时间公司将另行公告。本次发行的证券不设持有期限制。四、本次可转债发行的基本条款（一）债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。（二）面值本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元。（三）债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书（四）转股期限本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东。（五）评级情况公司向不特定对象发行可转换公司债券经中证鹏元评级。根据中证鹏元出具的评级报告，公司主体信用评级为 AA-，评级展望为稳定；本次可转换公司债券信用评级为 AA-。本次发行的可转换公司债券上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。（六）债券持有人会议相关事项（1）债券持有人的权利 ①依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权； ②按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息； ③根据募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票； ④根据募集说明书约定的条件行使回售权； ⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券； ⑥依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书 ⑦依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息； ⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。（2）债券持有人的义务 ①遵守公司所发行的可转换公司债券条款的相关规定； ②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金； ③遵守债券持有人会议形成的有效决议； ④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息； ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，应召集债券持有人会议： ①公司拟变更《募集说明书》的约定； ②拟修订公司《可转换公司债券持有人会议规则》； ③拟变更、解聘债券受托管理人或变更《可转换公司债券受托管理协议》的主要内容； ④公司不能按期支付本次可转换公司债券的本息； ⑤公司减资（因实施员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产； ⑥公司、单独或合计持有本期债券总额 10%以上的债券持有人书面提议召开； ⑦公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的； ⑧公司提出债务重组方案的；苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书 ⑨发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； ⑩根据法律、行政法规、中国证监会、上交所及公司可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。下列机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议： ①债券受托管理人； ②公司董事会； ③单独或合计持有当期未偿还的可转换公司债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议； ④相关法律法规、中国证监会、上交所规定的其他机构或人士。公司已在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。（1）债券持有人会议的议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。（2）公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议相关事项时，不得对审议事项进行变更，任何对审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。（3）债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。（4）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数： ①债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东； ②上述公司股东、发行人及担保人（如有）的关联方。（5）会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）与一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。（6）会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。（7）会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应当即时组织重新点票。（8）除本规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。（9）债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、募集说明书和债券持有人会议规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书任何与本次可转债有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之间的权利义务关系的，除法律、法规、部门规章和募集说明书明确规定债券持有人作出的决议对公司有约束力外： ①如该决议是根据债券持有人的提议作出的，该决议经债券持有人会议表决通过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力； ②如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有人会议表决通过后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力。（七）转股价格调整的原则及方式本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P?=P?/（1+n）；增发新股或配股：P?=（P?+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P?=（P?+A×k）/（1+n+k）；苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书派送现金股利：P?=P?-D；上述三项同时进行：P?＝（P?-D+A×k）/（1+n+k）其中：P?为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P?为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上交所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上交所的相关规定来制订。（八）转股价格向下修正条款在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。（九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券的转股数量；V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上交所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额以及该余额对应的当期应计利息。（十）赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。（十一）回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见本章节“四、本次可转债发行的基本条款”之“（十）赎回条款”的相关内容。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上交所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利，可转换公司债券持有人在满足附加回售条件后，可以在附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见本章节“四、本次可转债发行的基本条款”之“（十）赎回条款”的相关内容。（十二）还本付息的期限和方式本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额； i：指本次可转换公司债券的当年票面利率。（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上交所的规定确定。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。（十三）构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制在本次债券存续期内，以下事件构成发行人在债券受托管理协议和本次债券项下的违约事件：（1）公司未能按时完成本次债券或本期债券的本息兑付；苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书（2）除债券受托管理协议另有约定外，公司不履行或违反债券受托管理协议关于公司义务的规定，出售重大资产以致对公司本次债券或本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；（3）公司丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始与破产、清算相关的诉讼程序；（4）公司发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务；（5）公司未按照债券持有人会议规则规定的程序，私自变更本次债券或本期债券募集资金用途；（6）其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生重大不利影响的情形。上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就可转债受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。受托管理协议项下所产生的或与受托管理协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，双方约定通过向受托管理人住所所在地有管辖权人民法院起诉讼方式解决争议。当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使受托管理协议项下的其他权利，并应履行受托管理协议项下的其他义务。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书五、本次发行的有关机构（一）发行人名称苏州瑞可达连接系统股份有限公司法定代表人吴世均住所苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号董事会秘书马剑电话 0512-89188688 传真 0512-81880595 （二）保荐机构、主承销商、受托管理人名称东吴证券股份有限公司法定代表人范力住所江苏省苏州工业园区星阳街 5 号保荐代表人王博、徐辚辚项目协办人王拙言其他项目组成员王大律、吴鹏飞、肖天爱、马雪丽、郑臻、孙萍、张博文电话 0512-62601555 传真 0512-62938812 （三）律师事务所名称北京国枫律师事务所负责人张利国住所北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层电话 010-88004488/66090088 传真 010-66090016 经办律师戴文东、王进（四）会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人肖厚发、刘维住所北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 电话 010-66001391 苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书传真 010-66001392 签字注册会计师洪志国、琚晶晶（五）资信评级机构名称中证鹏元资信评估股份有限公司法定代表人张剑文住所深圳市南山区深湾二路 82 号神州数码国际创新中心东塔 42 楼电话 0755-82872333 传真 0755-82872090 签字评级人员秦风明、顾盛阳（六）申请上市的证券交易所名称上海证券交易所住所上海市浦东南路 528 号证券大厦电话 021-68808888 传真 021-68804868 （七）登记结算公司名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所上海市浦东新区杨高南路 188 号电话 021-58708888 传真 021-58899400 （八）收款银行开户行【】账户名称【】账号【】六、发行人与本次发行有关中介机构的关系截至 2025 年 3 月 31 日，东吴证券自营账户持有发行人 69,519 股；东吴证券通过资管产品“东吴裕盈一年持有灵活配置混合型集合资产管理计划”持有发行人 26,729 股；东吴证券关联方苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司持有发行人 213,239 股。东吴证券或其控股股东、实际控制人、重要关联苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书方直接或间接持有发行人股份合计 309,487 股，占发行人总股本的 0.20%。上述主体持有发行人股份遵从市场化原则，且持股比例较小，不会影响保荐人及保荐代表人公正履行保荐职责。除上述情况外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书第三节风险因素投资者在评价发行人本次发行可转债时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下述风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。一、与发行人相关的风险（一）技术迭代的风险公司以客户需求及市场趋势为导向进行技术研发，目前已形成了包括“板对板射频连接器技术”、“高压大电流连接器技术”、“换电连接器技术”、 “高密度混装连接器技术”、“板对板高速连接器技术”、“车载同轴连接器技术”、“车载以太网连接器技术”、“液冷超充技术”和“数据中心高速铜缆技术”在内的 9 项核心技术和 21 项形成主营业务收入的发明专利。报告期内，公司主营业务收入主要来源于上述核心技术和专利。公司专注于前沿技术研发、工艺技术和下游市场应用场景的研发，目前的技术水平尚能满足客户对于高性能连接器的要求。若未来新能源汽车、储能和通信等下游领域对于连接器的技术要求发生较大的革新，如产品性能指标出现大幅提升，或产品形态要求与现有产品相比出现颠覆性改变，而公司又不能迅速达到相应的技术水平，或及时做出产业调整，或技术水平被竞争对手快速超越，已经不能有效满足客户即时需求，将可能导致公司技术出现落后，进而影响公司盈利能力。（二）核心技术人员流失风险连接器行业是技术和人才密集型产业，核心技术人员是否稳定是保障公司业务持续稳定，是否能实现快速发展的关键因素。目前公司拥有研发人员四百余名，是公司的关键人员。随着新能源汽车、储能和通信等产业的快速发展，连接器行业市场容量的高速增长，外来竞争者的不断进入以及产业本身的人才缺口扩大等现状都将导致行业技术人才的争夺进入白热化，若公司不能持续推苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书出吸引人才、留住人才、培养人才的有效措施，则可能面临核心技术人员流失的风险，从而影响公司的技术创新能力。（三）知识产权风险截至报告期末，公司及子公司已取得境内外专利授权 357 项，并有多项发明专利正在国家知识产权局审查。公司通过申请专利对自主知识产权进行保护，但仍存在关键技术被竞争对手通过模仿或窃取等方式侵犯的风险，此外还存在竞争对手或其他利益相关方采取恶意诉讼的策略、阻碍公司正常业务发展的风险。（四）产品质量风险公司连接系统产品主要为新能源连接系统产品和通信连接系统产品，其中新能源连接系统产品下游应用领域主要为各类新能源汽车及储能产品，通信连接系统产品下游主要应用于移动通信网络基站设备和数据中心等。如果在终端产品使用过程中连接系统产品出现质量问题，将可能造成严重的后果，因此公司下游客户对连接系统产品的质量提出了极高要求。因产品质量控制涉及环节较多，管理难度较大，容易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响。随着公司业务规模的逐渐扩大，存在因不可抗力、使用不当及其他人为原因等导致公司出现产品质量问题，进而影响公司经营业绩，甚至出现因为出现较大的产品质量问题，导致公司与下游客户合作关系终止的风险，进而影响公司经营业绩。（五）海外经营风险随着公司业务的全球化发展，海外市场成为公司经营的重点市场之一。为积极拓展海外市场，整合国际资源，公司已于 2022 年起在新加坡、美国、墨西哥设立子公司。由于境外控股子公司所在国家或地区的经营环境与中国大陆存在一定的差异，公司对境外控股子公司的管理在管控效率、汇率波动、当地政治与法律的合规性等方面均面临一定风险。公司未来可能发生更多的境外生产、销售及售后服务业务，对涉外经营管理的要求也进一步提高。因国际市场的政治环境、军事局势、经济政策、竞争格局、突发事件等因素更加复杂多变，且苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书法律体系、商业环境、企业文化等方面与国内存在诸多差异，公司将面临因海外经营经验不足、经营环境恶化导致的海外经营风险。（六）应收账款金额较大及发生无法收回的风险报告期内，公司销售规模逐年扩大，应收账款随之增加。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 64,368.00 万元、60,224.78 万元、89,574.74 万元和的经营业绩产生不利影响。此外，若发生大额应收账款逾期无法收回的情形，亦将对公司的经营业绩产生不利影响。（七）存货跌价风险随着公司产销规模快速增长，公司存货规模整体呈上升趋势。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 36,378.96 万元、40,461.31 万元、60,719.30 万元和况，报告期各期末存货跌价准备分别为 1,879.43 万元、2,535.95 万元、3,632.36 万元和 3,468.18 万元。若公司未来整体销售迟滞、市场需求下降导致存货周转不畅，或产品市场价格大幅下跌，均可能导致存货的可变现净值降低，出现存货跌价的风险。（八）应收票据存在被追偿、无法收回的风险公司应收票据包括银行承兑汇票、财务公司承兑汇票和商业承兑汇票，报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为 10,676.20 万元、10,823.75 万元、业银行，到期兑付风险较小。而财务公司承兑汇票和商业承兑汇票的付款人是企业集团的财务公司或一般企业，均属于商业信用，但我国的商业信用体系尚未完全建立，上述两类票据不仅存在贴现难度大、背书转让难度大，而且还存在兑付人在票据到期后银行账户余额不足而无法兑付或被追偿的风险。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书（九）毛利率下滑风险报告期内，公司主营业务毛利率分别为 26.72%、24.54%、21.79%和 23.54%，存在一定波动。公司毛利率水平受产品结构、原材料价格、员工薪酬水平等发展状况及多重因素的影响，如上述因素发生持续不利变化，将对公司的毛利率水平和盈利能力产生不利影响。此外，随着下游新能源行业及通信行业的发展，市场竞争可能有所加剧，发行人可能面临产品降价的风险，从而导致公司的毛利率进一步下降。（十）经营业绩波动风险最近三年，公司营业收入为 162,514.21 万元、155,498.30 万元和 241,466.97 万元，净利润为 25,318.16 万元、13,655.25 万元和 17,788.28 万元，公司主营业务收入与净利润呈现一定的波动。2023 年业绩下滑主要系受到下游市场需求变化，导致收入小幅下降及公司为开拓境外市场及提升整体管理及研发水平，导致管理、销售及研发费用上升的共同影响所致。公司目前所处行业前景良好，下游新能源行业仍是我国乃至世界未来重点发展领域之一，公司长期经营能力和竞争力未受到重大不利影响。但公司长期战略布局投入的收益回报具有滞后性，同时随着公司对主营业务加大投资及海外市场布局，公司面临资源整合、技术开发、海外市场开拓等方面的新挑战。未来若受宏观经济周期性波动、下游行业需求疲软、海外市场拓展不及预期等不利因素影响，公司可能面临经营业绩下滑的风险。（十一）部分租赁的生产经营房屋未办理备案的相关风险目前，发行人部分租赁场所未办理租赁房产备案，存在一定的瑕疵。根据中国相关法律法规，租赁协议未办理租赁备案不会影响租赁协议的有效性，但可能面临因租赁物业未予办理租赁备案而被处以罚款的法律风险。此外，公司存在经营场地无法续租或租赁成本上升的风险。若出现租赁到期无法续租、出租方单方提前终止协议或租金大幅上涨等情况，将对公司正常经营、财务状况造成一定的不利影响。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书（十二）募集资金投资项目的风险本次募集资金投资项目符合国家产业政策，符合发行人的战略发展方向。募投项目系发行人根据公司发展状况、行业发展趋势等因素决策进行投资的项目。尽管公司已经对募集资金投资项目的经济效益进行了审慎测算，但行业和市场的不确定性因素较多，未来募集资金投资项目的实施过程、建设速度、运营成本、市场价格等可能与预测情况存在差异。因此，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目存在不能如期完成或不能实现预期收益的风险。（十三）新增产能消化风险高频高速连接系统改建升级项目、智慧能源连接系统改建升级项目建成后将为公司新增年产高频高速连接系统 556 万套和智慧能源连接系统产品 670 万套的生产能力。由于上述募投项目建成后产能集中释放，若公司下游市场增长未及预期或市场开拓受阻，无法取得充足的订单，实现新增产能的及时、充分消化，将会导致募投项目新增产能阶段性闲置，若订单持续不足将使项目新增产能长期闲置，从而导致因产能闲置，折旧摊销等成本费用无法有效消化，影响公司盈利能力。（十四）新增固定资产折旧对公司未来业绩影响的风险本次募集资金投资项目全部建成后，公司固定资产规模预计将大幅增加，相应的年平均折旧费用将大幅增长。募集资金投资项目拥有良好的盈利前景，项目顺利实施后预计效益能够较好地消化新增资产折旧的影响，但由于募集资金项目建设周期较长，且影响募集资金投资效益实现的因素较多，若募集资金投资项目实施后，市场环境等因素发生重大不利变化，项目产品销售不达预期，产能未能充分释放，项目产生的实际收益低于预期，则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例，不仅会影响募投项目效益的实现，还会提升公司整体的固定成本，加大公司的经营风险。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书（十五）募投项目可能存在短期内无法盈利的风险本次募投项目在投产初期，受到产能爬坡及市场拓展等因素的影响，项目销售收入可能存在无法覆盖相关折旧摊销等成本费用的情况，即募投项目在投产初期可能存在无法盈利的期间。随着产能逐步达产、生产效率的提升和市场份额的扩大，公司有望实现盈利并逐步提升盈利能力。公司将积极拓展市场渠道、加强成本控制，以确保业务的可持续发展。鉴于市场预测存在一定的不确定性，如出现市场拓展不及预期，本次募投项目可能存在短期内无法盈利的风险。二、与行业相关的风险（一）新能源行业竞争加剧的风险报告期各期，公司新能源产品销售收入分别为 139,479.76 万元、136,713.58 万元、218,006.96 万元和 70,225.67 万元，占主营业务收入的比重分别为 86.37%、新能源汽车、储能等领域客户未能跟上行业快速发展和变革的步伐，出现经营资金困难，则公司将出现丧失客户、应收账款难以收回、存货跌价等风险。新能源汽车及储能产业作为我国战略新兴产业之一，在国家政策的大力支持和引导下，产业规模快速增长。长远来看，新能源汽车及储能产业未来仍是我国重要支柱产业之一。但随着新能源汽车的补贴技术门槛日益提升，储能及动力电池行业发展进一步深化，市场资源不断向行业龙头企业集中。未来若新能源汽车及储能行业发展进程缓慢或需求不及预期，或国内外经济环境、市场容量、连接系统产品技术路线等发生重大不利变化，亦或连接器行业产能扩张过快等多方面因素影响，公司未来业务发展将面临市场竞争加剧的风险。（二）主要原材料价格波动的风险公司产品生产所需的主要原材料为结构件、金属原料、塑胶材料等。报告期内前述主要原材料占公司营业成本的比例在 70%左右，占比较高，原材料价格波动对公司的主营业务成本有较大影响。公司主要原材料价格容易受到经济周期、市场需求、汇率等因素的影响，出现较大波动。近几年来受国际政治、苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书经济局势的影响以及供需关系的变化，铜材等金属原材料、塑料粒子等塑胶材料价格波动加大，对发行人营业成本产生了一定的压力。若未来公司主要原材料采购价格持续上涨或出现大幅波动，而且公司未能及时或未能充分向下游转移相关成本，公司将面临毛利率降低，盈利水平下降的风险。（三）汇率波动风险报告期各期，公司实现境外主营业务收入 16,749.08 万元、18,101.35 万元、等多个国家和地区，销售收入主要以美元、欧元等当地货币进行结算；此外，公司已经在美国、墨西哥投资建设生产基地，使得公司持续持有美元等外币资产和负债。报告期各期，公司汇兑收益金额为 672.88 万元、896.33 万元、106.24 万元和 18.79 万元，分别占当期利润总额的 2.39%、6.21%、0.53%和 0.22%。如果未来公司境外业务规模继续增加以及人民币对美元的汇率波动加大，可能导致汇兑损益波动，对公司业绩产生一定的影响。（四）国际贸易政策变动的风险近年来，伴随着全球产业格局的深度调整，国际贸易环境复杂多变，部分国家和地区采取贸易保护主义政策，对中国相关产业的发展造成了客观不利影响。报告期内，公司部分收入来源于境外业务销售，尽管公司通过设立美国、墨西哥、新加坡等境外子公司实现境外生产与销售，但若未来与中国相关的国际贸易政策变动持续发生，可能会对公司的经营产生不利影响。三、其他风险（一）本息兑付风险在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。（二）转股后每股收益、净资产收益率被摊薄的风险本次发行后，若投资者在转股期内转股，公司的股本及净资产将有一定幅度的增长，而由于募集资金投资项目存在一定的实施周期，募集资金使用效益的显现需要一定时间，相关利润在短期内难以全部释放，若公司净利润增长速度小于净资产、股本的增长速度，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。（三）可转债自身特有的风险可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。（四）可转债在转股期内不能转股的风险对于投资者而言，公司股票价格在未来呈现不可预期的波动，故而存在转股期内由于各方面因素的影响导致股票价格不能达到或者超过本次可转债转股价格的可能性，在这种情况下将会影响投资者的投资收益；此外，在转股期内，若可转债达到赎回条件且公司行使相关权利进行赎回，亦将会导致投资者持有可转债的存续期缩短、未来利息收入减少。对于公司而言，如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书（五）可转债转股价格未能向下修正以及修正幅度不确定的风险公司在本次可转债发行中已设置可转债转股价格向下修正的条款，但未来在触发转股价格修正条款时，公司董事会可能基于市场因素、公司业务发展情况以及财务状况等多重因素考虑，不提出转股价格向下修正方案，或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决进而未能实施。若发生上述情况，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款无法实施的风险。此外，若公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过，但修正方案中转股价格向下修正幅度存在不确定，公司之后股票价格仍有可能低于修正后的转股价格。上述情况的发生仍可能导致投资者持有本可转换公司债券不能实施转股的风险。（六）可转债未担保的风险本次债券为无担保信用债券，无特定的资产作为担保品，也没有担保人为本次债券承担担保责任。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。（七）评级风险公司聘请的评级公司中证鹏元对本可转债进行了评级，信用等级为 AA-。在本可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少公告一次跟踪评级报告。如果由于国家宏观经济政策、公司自身等因素致使公司盈利能力下降，将会导致公司的信用等级发生不利变化，增加投资者的风险。（八）可转债价格波动甚至低于面值的风险可转换公司债券是一种具有股票和债券双重特性的复合型衍生金融产品，其二级市场价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素影响。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书可转债附有转股选择权，其持有者拥有以事先约定的价格将可转换债券转换为对应的上市公司股票的权利。多数情况下可转债的发行利率比类似期限、类似评级的可比公司债券的利率更低。此外，可转债的交易价格会受到公司股价波动的影响。由于可转债的转股价格为事先约定的价格，随着市场股价的波动，可能会出现转股价格高于股票市场价格的情形，导致可转债的交易价格降低。因此，公司可转债在上市交易及转股过程中，可转债交易价格均可能出现异常波动或价值背离，甚至低于面值的情况，从而使投资者面临一定的投资风险。公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险以及可转债的产品特性，以便做出正确的投资决策。同时，公司将严格按照有关法律、法规的要求以及所作出的承诺，规范运作，提高经营管理水平，并按照国家证券监督管理部门及证券交易所的有关规定及时进行信息披露，保障投资者的合法权益。（九）本次发行失败或募集资金不足的风险本次发行可转债的募集资金将投资于高频高速连接系统改建升级项目、智慧能源连接系统改建升级项目以及补充流动资金。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司战略发展规划，有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，具有良好的市场发展前景和经济效益。若本次发行失败或募集资金不足本次募投项目建设需求，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，在一定期间内可能造成公司资金紧张，进而影响公司正常生产经营和本次募投项目建设进度；若未来公司自身财务状况出现问题或无法实施间接融资，亦将导致项目实施存在不确定性。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书第四节发行人基本情况一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况截至 2025 年 3 月 31 日，公司股本总数为 158,419,873 股，其中公司前十大股东持股情况如下表所示：单位：万股持有有限售条序号股东名称持股数量持股比例件股份数量苏州瑞可达连接系统股份有限公司- 中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金宿迁经纬众横企业管理合伙企业（有限合伙）合计 7,133.18 45.03% - 二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施（一）发行人科技创新水平自成立以来，公司紧密跟踪新能源、通信以及工业等其他行业发展趋势，始终坚持以技术创新作为发展核心，针对连接系统产品进行持续投入研发，不断推动核心技术的创新和进步。公司目前已在板对板射频连接器、高压大电流连接器、换电连接器等领域拥有多项核心技术。具体情况如下：为了实现板对板射频连接器浮动容差安装下的低损耗、低驻波比、低微波泄漏等电气性能要求，公司采用多瓣绝缘体对阻抗进行补偿；从新材料运用方苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书面，公司利用新的 LCP 工程塑料代替传统的 PTFE 作为绝缘介质材料；在工艺上，公司创新地采用精密冲压工艺代替传统的机加工艺来做信号传输的内导体与外导体，用注塑工艺代替传统的机加工艺来做绝缘介质。最后，公司投入全自动生产设备和检测设备，为 5G 产品的大批量生产、测试等环节带了便利。高压大电流连接器的核心技术体现在载流能力、温升、插拔寿命、防护等级等电气、机械以及环境性能指标。此外，新能源汽车高压大电流连接系统产品由于其一般是处于动态工作环境，还需要具备振动、冲击性能以及高防护等级，故产品设计过程中需要具备较强的仿真分析能力和 FEMA（失效模式分析）能力。公司开发的环簧大电流接触端子在插拔寿命、载流能力、温升控制上相比其他接触形式有较大的优势。在材料运用方面，公司使用了高导复合材料，接触区的材料采用高导电率材料，保证电性能；外部再采用弹性材料保证产品的机械性能，同时实现了高压大电流连接器接触件高弹性以及高导电。随着新能源汽车的快速发展及推广，越来越多的用户开始接受并驾驶新能源汽车，而更快更高效的充电方式则是各品牌新能源汽车的一致需求。新能源车传统的充电模式,充电耗时较长,从而使得换电技术应运而生，随着技术的迭代, 换电所花的时间正在大幅缩短。在新能源汽车换电模式的应用上，换电连接器是电池包唯一的电接口，需要同时提供高压、低压、通信及接地的混装连接；在快速换电过程中，电池与整车配合存在误差，换电连接器需要具备浮动补偿能力；此外，因为更换电池频率较高，换电连接器还需要满足高寿命、低维护成本的要求。高密度混装连接器主要是在同一个界面上集成了电源传输、数据信号传输、光信号、微波信号。产品要求具有浮动容差安装功能，传输稳定可靠，IP 防护等级高，具备电磁屏蔽等。公司的高密度混装连接器主要是车钩连接器，可用苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书于高铁、地铁车厢之间的连接；光电混装连接器主要是用于基站连接，同时提供光信号与电源信号。随着通信技术的发展，对于数据传输速度要求越来越高，从传统的 M/s 到现在的 G/s。高速连接器技术作为连接器的重要技术，在通信系统中起着至关重要的作用。公司研发的板对板高速连接器具有体积小、传输速度高、衰减小及抗干扰性能优异等特点。车载同轴技术，作为一种传统的车载通信技术，在车载视频传输领域仍占据着重要地位，尤其是在高清视频传输方面，具有其独特的优势。公司车载同轴连接器系列产品具有高频与高速技术突破、抗干扰能力强、传输距离远、成本相对较低、环境适应性与可靠性较强、轻量化与高密度集成较强等技术特点。随着汽车智能化、网联化的发展，车辆需要处理的数据量呈爆炸式增长，如高级驾驶辅助系统（ADAS）、车载信息娱乐系统（IVI）等应用都需要高速、可靠的数据传输。传统的汽车总线技术，如 CAN、LIN 等，已难以满足这些需求，而以太网以其高带宽、低延迟、高可靠性、低成本等优势，可完美契合未来汽车电子电气架构向集中化、智能化、网联化发展的趋势。公司自主研发的 VEH 连接器系列产品主要车载差分信号链路传输，具有丰富的集成类型：单腔、双腔、四腔以及六腔，所有配合界面满足国内车载以太网行业标准。随着新能源汽车的快速发展及推广，越来越多的用户开始接受并驾驶新能源汽车，但充电时间长一直是影响用户体验的首要因素，而传统直流充电功率有限，且电缆非常重。大功率的液冷充电技术应运而生，该项技术在不改变传统充电接口界面的前提下，在充电枪和充电插座的内部设置热交换模块，并配合液冷充电电缆和液冷设备，通过液体在电缆和换热模块处的流动，将回路的内阻产生的热量通过液体带至冷却设备，进行降温、循环。通过此冷却技术，苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书实现了大功率充电能力且减少了电缆的重量，操作更便捷，有效提升用户的充电体验。随着 AI、云计算、边缘计算等需求的爆发增长，促使高性能数据中心需求爆增。AEC 高速铜缆是一种集成信号增强技术的高速铜缆组件，专为高带宽、高速数据传输设计，可应用于数据中心内服务器、存储设备和网络设备之间的高速连接服务器连接；超级计算机和集群系统中的高性能计算（HPC）的高速数据传输；数据中心机架内设备的高密度布线和云计算基础设施的高效数据传输和处理。目前高速铜连接市场长期由海外巨头垄断。公司自主研发的高速铜缆产品具有支持 400Gbps/800Gbps 及更高速率、低信号衰减、抗电磁干扰、高密度连接、即插即用等特点。公司核心技术均应用于主营业务，公司核心技术产品收入情况如下：单位：万元项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度核心技术产品收入 64,997.55 205,608.51 141,690.26 152,553.20 营业收入 76,137.79 241,466.97 155,498.30 162,514.21 占营业收入的比重 85.37% 85.15% 91.12% 93.87% （二）研发科研成果、荣誉及奖项公司的研发机构先后通过苏州市、江苏省两级工程技术研究中心和企业技术中心认定及江苏省工业设计中心认定；下属子公司四川瑞可达的研发机构先后通过绵阳市、四川省两级企业技术中心认定。公司立项研发的“HS 高速高密矩形印制板连接器”项目被列入 2015 年国家火炬计划，2018 年公司的“新能源电动汽车用电连接器”被四川省科学技术厅列入成果转化项目，2020 年公司入选国家专精特新“小巨人”企业，“换电连接器车端及电池端产品”被列入省年第七届铃轩奖优秀奖”，万兆以太网连接器 VEH 获“2023 年第八届中国汽车零部件铃轩奖优秀奖”，大功率液冷充电枪产品获得“2024 年第九届铃轩奖动力系统类金奖”，新能源高压连接器产品荣获“江苏精品”认证。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书公司先后被认定为江苏省两化融合试点企业、江苏省两化融合管理体系贯标试点企业、江苏省五星级上云企业。公司是中国电子元件协会电接插元件分会理事单位、国际天线标准化组织 AISG 协会成员单位、储能领跑者联盟会员单位、中国智能网联汽车产业创新联盟理事单位、江苏省综合交通运输学会（协会）会员单位，中国标准化协会会员单位，中国设备管理协会新能源汽车产业发展促进中心会员单位，中国电动汽车充电技术与产业联盟会员单位，苏州市吴中区机器人与智能制造产业创新集群联盟协会会员单位。公司也是国家级工业企业知识产权运用试点企业，江苏省民营科技企业、苏州市瞪羚计划企业、苏州市信用管理示范单位、苏州市专精特新示范单位和苏州市质量奖企业。公司荣获 2023 年度科创板最具投资价值企业；2023 中国 xEV 动力电池系统产业链 TOP 企业；获评“2024 年中国电子元器件骨干行业 TOP100”荣誉；2024 年获评“苏州新能源重点企业”，“出海先锋品牌”，并自 2018 年度起连续七年获得“中国智能电动汽车核心零部件 100 强”称号。（三）保持技术不断创新的机制及技术创新安排公司在成立初始便非常重视研发技术，在研发技术上奉行高投入、高标准、高要求的原则。公司成立了由总经理牵头的技术中心领导小组，组建了技术中心专家委员会及技术委员会，聘任专家团成员及业内技术专家顾问，负责公司产品开发方向的战略决策及参与新产品研发过程评审。公司制定了技术中心工作章程，建立技术工程师技术职级标准及对应薪酬标准，制定了完备的管理制度，严格按照制度的有关要求开展技术工作，明确了技术中心的近期及中长期工作目标，发展规划。为确保企业技术中心健康快速发展，公司每年提取相应的研发经费，保障科技人员的活动经费及购置仪器设备所需资金，不断培养壮大高素质高技术高水平科研人才，增添科研仪器设备，并多方面聘请技术、信息、行业管理等方面的专家、学者、教授为企业高新技术产品的引进、开发进行指导和技术培训咨询。对于平台技术能力的搭建，公司筹备了专家工作室、研究院、研发工作小组等职能岗位，诸如仿真能力、实验验证能力、前沿的技术开发等等均由此类职能岗位进行搭建承接和落地；对于产品开发和设计，公司执行 BG（业务集团）苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书到 BU（业务单元），BU 到产品线的路径，对于平台产品以及客户定制的产品，遵循 IPD 开发流程，目的是为了达成产品的商业成功，给客户创造价值，在竞争对手中脱颖而出。在企业技术中心制度建设方面，公司以质量管理体系、知识产权管理体系和两化融合管理体系为基础开展研发工作，建立相应制度规范，相继完善《IPD 产品开发流程》《产品质量先期策划程序》《产品设计开发程序》《过程设计开发程序》《设计评审管理办法》《产品生命周期管理办法》《保密管理办法》《研发费用归集管理办法》、知识产权管理体系文件和两化融合管理体系文件等制度，形成从新产品设计开发、新产品过程开发、新产品试制、新产品评审验收、生产工艺研究、专利成果开发、质量控制计划、项目管理、研发费用归集核算、研发绩效评价、技术推广和服务等比较完善的研发体系。公司研发活动完全依托信息化平台进行，通过产品生命周期管理系统（PLM）和企业资源计划系统（ERP）展开“与快速响应市场需求的产品设计” 能力建设，并按《信息化和工业化融合管理体系要求（工信部公告［2014］3 号）》通过了工信部组织的两化融合管理体系评定。为了鼓励技术创新活动的开展，公司建立和完善了与项目开发相关的激励制度，推行与精品研发项目评价激励相关的管理制度及技术队伍人才工程建设，大量引进各项专业技术人才，以项目为对象逐渐建立起项目激励管理机制，以各产品业务单元为主体的目标责任制。对新材料、新工艺、新结构、新方法等方面的运用和突破实施激励，对外鼓励技术工程师走出去参与学术交流及国际、国家、行业标准的制定，与更多的国家高等院校或专业研发机构建立产学研合作。三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况（一）公司组织结构图公司已根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等规范性文件的规定建立和完善了组织结构。截至 2025 年 3 月 31 日，公司组织结构如下图所示：苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书（二）对其他企业的重要权益投资情况截至 2025 年 3 月 31 日，公司对其他企业的重要权益投资情况如下：苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书截至报告期末，公司共有十三家全资或控股子公司，具体情况如下：（1）四川瑞可达公司名称四川瑞可达连接系统有限公司成立时间 2014 年 11 月 5 日注册资本 10,000 万元实收资本 10,000 万元注册地和主要生绵阳市经开区塘汛街道文武中路 99 号产经营地法定代表人吴世均股东持股比例瑞可达持股 100% 一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源汽车电附件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；光纤制造；光纤销售；模具制造；模具销售；紧固件制造；紧固件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；经营范围技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与发行人主营业主要从事各类连接系统生产制造业务，是发行人主营业务的组成部务的关系分项目主要财务数据 /2025 年 1-3 月 /2024 年度（单位：万元）总资产 112,356.75 109,312.91 其中：2024 年度已经容诚所审净资产 66,489.25 63,122.18 计，最近一期未营业收入 28,791.25 78,675.73 经审计净利润 3,280.13 10,737.81 （2）江苏艾立可公司名称江苏艾立可电子科技有限公司成立时间 2012 年 4 月 19 日注册资本 5,000 万元实收资本 5,000 万元注册地和主要生泰州市高港区新港大道 6 号产经营地法定代表人吴世均苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书股东持股比例瑞可达持股 100% 许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制经营范围造；五金产品零售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；通信设备制造；塑料制品制造；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与发行人主营业主要从事各类连接系统生产制造业务，是发行人主营业务的组成部务的关系分项目主要财务数据 /2025 年 1-3 月 /2024 年度（单位：万元）总资产 10,753.07 11,211.63 其中：2024 年度已经容诚所审净资产 7,167.83 7,136.06 计，最近一期未营业收入 2,036.24 8,398.84 经审计净利润 25.10 -137.39 （3）瑞可达泰州公司名称瑞可达（泰州）电子科技有限公司成立时间 2022 年 11 月 30 日注册资本 20,000 万元实收资本 20,000 万元注册地和主要生江苏省泰州市高港区临港工业园新港大道 6 号产经营地法定代表人吴世均股东持股比例瑞可达持股 100% 一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零部件及配件制造；金属制品销售；金属制品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料制造；合成材料销售；电子专用材料销售；电子经营范围专用材料研发；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；电子测量仪器制造；电工机械专用设备制造；电子专用设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与发行人主营业主要从事各类连接系统生产制造业务，是发行人主营业务的组成部分务的关系主要财务数据项目 /2025 年 1-3 月 /2024 年度（单位：万元）其中：2024 年度总资产 37,489.07 37,217.55 已经容诚所审净资产 17,979.58 17,790.27 苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书计，最近一期未营业收入 7,612.22 13,071.61 经审计净利润 183.80 -1,697.07 银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行贷款 9,480 万元，2024 年 2 月开发区（泰州市高港区）行政审批局出具的（321212910021）登字2024第（4）瑞可达技术公司名称苏州瑞可达连接技术有限公司成立时间 2022 年 6 月 7 日注册资本 1,000 万元实收资本 1,000 万元注册地和主要生中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 328 号创产经营地意产业园内 2-B702 单元法定代表人吴世均股东持股比例瑞可达持股 100% 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；汽车零部件研发；光电子器件销售；经营范围电子产品销售；电子专用设备销售；新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与发行人主营业主要向境外子公司及产业链投资务的关系项目主要财务数据 /2025 年 1-3 月 /2024 年度（单位：万元）总资产 32,338.95 27,600.08 其中：2024 年度已经容诚所审净资产 32,272.32 27,540.88 计，最近一期未营业收入 - - 经审计净利润 -68.55 -324.15 （5）瑞可达商贸公司名称苏州瑞可达商贸有限公司成立时间 2023 年 12 月 4 日注册资本 100 万元实收资本 100 万元苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书注册地和主要生中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 328 号创产经营地意产业园内 2-B702 单元法定代表人吴世均股东持股比例瑞可达持股 100% 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；光电子器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；机械零件、零部件销售；紧固件销售；工业机器人销售；生物基材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；特种陶瓷制品销售；金属材料销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；机械设备销售；金属制品销售；电气设备销售；通讯设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；劳动保护用品销售；家用经营范围电器零配件销售；家具零配件销售；通信设备销售；汽车装饰用品销售；密封件销售；光通信设备销售；金属切削机床销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；金属切割及焊接设备销售；金属链条及其他金属制品销售；金属结构销售；金属成形机床销售；日用杂品销售；建筑用金属配件销售；电器辅件销售；汽车零配件零售；高性能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营；有色金属合金销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；办公设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；国内贸易代理；离岸贸易经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与发行人主营业主要从事贸易务的关系项目主要财务数据 /2025 年 1-3 月 /2024 年度（单位：万元）总资产 2,723.06 1,997.36 其中：2024 年度已经容诚所审净资产 44.19 52.65 计，最近一期未营业收入 115.95 277.31 经审计净利润 -8.46 -47.35 （6）瑞博恩公司名称苏州瑞博恩医学科技有限公司成立时间 2023 年 12 月 29 日注册资本 2,000 万元实收资本 2,000 万元注册地和主要生中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区华云路 20 号东产经营地坊产业园 B 区 4 号楼 1 层 101 室法定代表人吴世均股东持股比例瑞可达持股 100% 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗经营范围器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人销售；生物基材料技术研发；生物基材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；其他电子器件制造；其他通用仪器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与发行人主营业主要从事医疗器械领域连接系统产品的生产制造业务，是发行人主营务的关系业务的组成部分项目主要财务数据 /2025 年 1-3 月 /2024 年度（单位：万元）总资产 1,939.55 1,508.69 其中：2024 年度已经容诚所审净资产 1,001.69 207.80 计，最近一期未营业收入 390.90 814.77 经审计净利润 -214.00 -792.20 （7）武汉亿纬康公司名称亿纬康（武汉）电子技术有限公司成立时间 2018 年 7 月 31 日注册资本 1,000 万元实收资本 850 万元注册地和主要生武汉经济技术开发区 17C1 地块东合中心 B 栋 1602 号产经营地法定代表人吴世均瑞可达持股 85%，武汉海渥德科技发展有限公司持股 10%，武汉杰股东持股比例凯琳商务咨询有限公司持股 5% 一般项目：电子元器件制造，电子元器件零售，电气设备销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，汽车销售，汽车零部件及配件制造，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，电线、电缆经营，模具制造，模具销售，紧固件制造，紧固件销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，仪器仪经营范围表制造，仪器仪表修理，仪器仪表销售，通信设备制造，通信设备销售，销售代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子产品销售，普通机械设备安装服务，金属制品修理，货物进出口，技术进出口，专用设备修理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与发行人主营业主要负责周边重点客户的销售网络建设和客户关系维护务的关系项目主要财务数据 /2025 年 1-3 月 /2024 年度（单位：万元）总资产 1,970.60 2,053.24 其中：2024 年度已经容诚所审净资产 578.06 518.76 计，最近一期未营业收入 1,061.09 3,668.65 经审计净利润 52.81 47.41 （8）速电科技公司名称四川速电科技有限公司成立时间 2017 年 11 月 24 日注册资本 1,111.1111 万元实收资本 1,000 万元注册地和主要生四川省绵阳市经开区塘汛街道文武中路 99 号瑞可达园区 7 号楼产经营地法定代表人胡兵瑞可达持股 50.5%，胡兵持股 37.7%，杨晶持股 10%，陈昌俊持股股东持股比例光电连接器、传感器、线束的研发、生产、销售及技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务。电子产品、电子元器件及组件、计算机软硬件、仪器仪表、电池管理系统、柔性电路板、电源模块、电器设备的研发、生产、销售。新能源技术的开发、技术咨询、技术转让；电动汽车充电桩、充电器、发电机、高低压开关柜的研发、生产、销售。新能源汽车充换电设施建设运营，机械设备、机电设备安装、维修及技术服务；物联网大数据的采集、分析应用；电力工程设计、安经营范围装；弱电工程、通讯工程的设计、施工、技术转让；模具生产制造；医疗仪器设备及医疗器械制造与销售；贸易代理；货物进出口；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电工程；智能化安装；电力工程；市政公用工程；城市及道路照明工程建筑；建筑机电安装工程；输变电工程；电子与智能化工程；消防设施工程；水利水电工程；机械设备经营租赁；水利水电机电安装工程；建筑工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与发行人主营业主要从事充电桩研发生产、充电站建设业务，系发行人新能源连接系务的关系统产品的下游项目主要财务数据 /2025 年 1-3 月 /2024 年度（单位：万元）总资产 9,338.21 10,683.95 其中：2024 年度已经容诚所审净资产 3,602.61 3,618.19 计，最近一期未营业收入 1,483.35 6,298.11 经审计净利润 -25.04 165.20 苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书（9）新加坡瑞可达公司名称 RECODEAL INTERNATIONAL（SINGAPORE） PTE. LTD. 成立时间 2022 年 7 月 22 日注册资本 1,500 万美元实收资本 1,500 万美元注册地和主要生产经营地董事吴世均、张杰、LIU XIAOFANG 股东持股比例瑞可达技术持股 100% 无主导产品的各类产品批发贸易（ 46900）；电子连接器制造商经营范围（26126）与发行人主营业发行人海外投资和贸易平台务的关系项目主要财务数据 /2025 年 1-3 月 /2024 年度（单位：万元）总资产 14,256.25 14,274.91 其中：2024 年度已经容诚所审净资产 10,412.34 10,440.37 计，最近一期未营业收入 105.71 183.99 经审计净利润 -0.49 1.48 （10）美国瑞可达公司名称 RECODEAL Inc 成立时间 2023 年 10 月 1 日注册资本 100 万美元实收资本 100 万美元注册地和主要生产经营地董事吴世均股东持股比例瑞可达技术持股 100% 与发行人主营业对海外企业投资控股务的关系项目主要财务数据 /2025 年 1-3 月 /2024 年度（单位：万元）总资产 14,256.93 14,380.88 其中：2024 年度已经容诚所审净资产 10,664.17 10,783.01 计，最近一期未营业收入 - - 经审计净利润 -10.73 0.41 苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书（11）四川艾立可公司名称四川艾立可电子科技有限公司成立时间 2017 年 12 月 28 日注册资本 3,125 万元实收资本 3,125 万元注册地和主要生四川省绵阳市经开区塘汛街道文武中路 99 号瑞可达园区内 5 号楼产经营地法定代表人吴世均股东持股比例江苏艾立可持股 64%，四川永贵科技有限公司持股 36% 许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品批发；技术进经营范围出口；货物进出口；新能源汽车电附件销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；输配电及控制设备制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与发行人主营业主要为客户提供高压线缆等中间产品及周边重点客户配套务的关系项目主要财务数据 /2025 年 1-3 月 /2024 年度（单位：万元）总资产 6,244.44 6,207.18 其中：2024 年度已经容诚所审净资产 3,504.39 3,341.45 计，最近一期未营业收入 3,332.83 9,477.97 经审计净利润 159.17 297.24 （12）墨西哥瑞可达公司名称 RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM MEXICO S.DE R.L.DE C.V. 成立时间 2022 年 11 月 4 日注册资本 3,000 美元实收资本 3,000 美元注册地和主要生 Avenida Tecnológico No. 1115, Fraccionamiento Industrial Monterrey 产经营地 Technology Park, Ciénega de Flores, N.L., 65550 经理吴世均股东持股比例新加坡瑞可达持股 99.99%，GLZE International LLC 持股 0.01% 开发、生产和销售电子元件和组件、连接器、线束、电缆组件、塑料经营范围件、金属件、冲压件、模具、压铸件、母线、微波器件、电线电缆、苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书机电设备、电气设备、粉末涂料、电镀。自行或代表第三方进出口所有适用法律允许的各种国内和进口产品。与发行人主营业公司墨西哥生产基地务的关系项目主要财务数据 /2025 年 1-3 月 /2024 年度（单位：万元）总资产 7,378.20 7,684.86 其中：2024 年度已经容诚所审净资产 4,609.97 4,889.05 计，最近一期未营业收入 105.42 214.76 经审计净利润 -322.67 -1,638.84 （13）瑞可达能源公司名称 Recodeal Energy Inc 成立时间 2022 年 10 月 24 日注册资本 500 万美元实收资本 500 万美元注册地和主要生 12221 N. Houston Rosslyn Road, Suite E, F and G, Houston, Texas, USA 产经营地 77086 董事王道龙美国瑞可达持股 60%，新加坡瑞可达持股 36%，Long Wang Inc 持股股东持股比例研发、生产和销售：模具、金属加工件、金属冲压件、结构件、紧固经营范围件、电子元件、连接器、线束组件、机电元件、光伏结构件、光伏组件等。与发行人主营业公司美国的业务平台，负责开发美国光伏、储能、充电桩业务，加快务的关系客户响应速度项目主要财务数据 /2025 年 1-3 月 /2024 年度（单位：万元）总资产 34,909.32 29,520.37 其中：2024 年度已经容诚所审净资产 18,763.81 18,248.29 计，最近一期未营业收入 7,692.68 21,825.00 经审计净利润 539.65 1,610.84 （14）StarX 公司名称 StarX Energy Inc 成立时间 2023 年 7 月 25 日注册资本 500 万美元实收资本 305 万美元注册地和主要生产经营地苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书董事王道龙、吴世均、马剑美国瑞可达持有 A 类股 510 万股，占表决权的 14.27%；王道龙持有股东持股比例 B 类股 286 万股，占表决权的 80.02%；Long Wang Inc 持有 A 类股 204 万股，占表决权的 5.71% 经营范围新能源行业产品研发、制造、销售，光储充项目研发、实施和运营与发行人主营业新能源行业产品研发、制造、销售，光储充项目研发、实施和运营务的关系项目主要财务数据 /2025 年 1-3 月 /2024 年度（单位：万元）总资产 3,929.36 3,957.74 其中：2024 年度已经容诚所审净资产 2,170.71 2,194.87 计，最近一期未营业收入 - 36.87 经审计净利润 -21.05 2.39 （15）瑞创连接技术公司名称苏州瑞创连接技术有限公司成立时间 2025 年 2 月 19 日注册资本 10,000 万元实收资本 4,250 万元注册地和主要生苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号产经营地法定代表人吴世均瑞可达持股 65%，苏州旭创科技有限公司持股 25%，常熟市景弘盛通股东持股比例信科技股份有限公司持股 10% 一般项目：物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智经营范围能车载设备制造；智能车载设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；其他电子器件制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与发行人主营业高速连接器产品的研发、生产、销售和服务务的关系项目 /2025 年 1-3 月主要财务数据总资产 4,231.38 （单位：万元）净资产 4,232.32 营业收入 - 苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书净利润 -17.68 四、公司控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来的变化情况（一）控股股东和实际控制人的基本情况公司控股股东、实际控制人为吴世均。公司上市以来，控股股东和实际控制人没有发生变化。截至 2025 年 3 月 31 日，吴世均先生直接持有发行人 4,515.00 万股股份，占发行人总股本的 28.50%；同时持有发行人股东联瑞投资 141.75 万元出资额，占联瑞投资出资额的 23.63%，间接持有发行人 0.84%的股份；同时持有苏州瑞可达连接系统股份有限公司-2024 年员工持股计划 13.04%的份额，间接持有发行人 0.12%的股份。综上，吴世均先生直接和间接合计持有发行人 29.46%的股份，系发行人的控股股东、实际控制人。吴世均先生，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 510228197812XXXXXX，复旦大学 EMBA。1998 年 7 月开始，历任四川华丰企业集团有限公司销售员、销售部副经理。2006 年 1 月创立瑞可达有限，历任瑞可达有限监事、执行董事、总经理。2014 年 5 月至 2023 年 4 月担任公司董事长、总经理，2023 年 4 月至今任公司董事长，兼任联瑞投资执行事务合伙人、江苏艾立可总经理兼执行董事、四川瑞可达执行董事、四川艾立可执行董事、武汉亿纬康执行董事、瑞可达技术执行董事、新加坡瑞可达董事、墨西哥瑞可达经理、瑞可达泰州总经理兼执行董事、瑞博恩总经理兼执行董事、瑞可达商贸总经理兼执行董事、瑞创连接技术董事长兼总经理、新加坡瑞可达董事、美国瑞可达董事长、StarX 董事。（二）控股股东、实际控制人对其他企业的投资情况截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人吴世均除控制本公司外，控制的其他企业为联瑞投资，基本情况如下：名称苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）成立时间 2014 年 3 月 27 日住所苏州市吴中经济开发区吴淞路 988 号苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书执行事务合伙人吴世均非证券类投资管理、投资咨询；企业管理咨询；商务咨询。经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与发行人主营业务的为发行人股东，截至本募集说明书签署日，仅投资发行人一家关系企业，与发行人主营业务无关联截至本募集说明书签署日，联瑞投资的各合伙人名称、出资额如下：占合伙企业权益比合伙人名称出资额（万元）合伙人性质例吴世均 141.75 23.63% 普通合伙人张杰 105.00 17.50% 有限合伙人胡爱玲 97.50 16.25% 有限合伙人黄博 40.50 6.75% 有限合伙人张剑 30.00 5.00% 有限合伙人马剑 23.40 3.90% 有限合伙人胡兵 21.00 3.50% 有限合伙人秦刚 18.00 3.00% 有限合伙人冯剑云 17.25 2.88% 有限合伙人夏建华 12.75 2.13% 有限合伙人邹征龙 9.75 1.63% 有限合伙人刘小根 9.00 1.50% 有限合伙人寿祖刚 8.10 1.35% 有限合伙人周广喜 7.50 1.25% 有限合伙人董礼祥 7.50 1.25% 有限合伙人张艳荣 7.50 1.25% 有限合伙人王权 6.00 1.00% 有限合伙人毛永龙 6.00 1.00% 有限合伙人钱芳琴 4.50 0.75% 有限合伙人张海波 3.75 0.63% 有限合伙人张小飞 3.00 0.50% 有限合伙人吴理政 3.00 0.50% 有限合伙人徐善玉 3.00 0.50% 有限合伙人胡明明 3.00 0.50% 有限合伙人杨进 2.25 0.38% 有限合伙人徐家智 2.25 0.38% 有限合伙人苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书游华 1.50 0.25% 有限合伙人王俊杰 1.50 0.25% 有限合伙人黄世彬 1.50 0.25% 有限合伙人张元华 0.75 0.13% 有限合伙人王海波 0.75 0.13% 有限合伙人廖基杰 0.75 0.13% 有限合伙人合计 600.00 100.00% - （三）持有发行人股票质押情况截至 2025 年 3 月 31 日，吴世均不存在持有发行人股票被质押、冻结或存在纠纷的情况。五、承诺事项及履行情况（一）报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况报告期内发行人及相关人员已作出的重要承诺及其履行情况参见发行人于统股份有限公司 2024 年年度报告》之“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。截至本募集说明书签署日，本次发行前相关主体所作出的重要承诺履行情况正常。（二）本次发行相关的承诺事项理人员参与本次可转债的认购情况及相关承诺公司控股股东和实际控制人、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员出具了关于参与本次可转债的认购情况及相关承诺，具体内容请参见本募集说明书“重大事项提示”之“五、公司实际控制人、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员参与本次可转债的认购情况及相关承诺”。公司控股股东和实际控制人、董事及高级管理人员出具了应对本次发行摊薄即期回报的相关承诺，具体内容请参见本募集说明书“重大事项提示”之苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书 “八、关于填补即期回报的措施和承诺”之“（二）关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺”。六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的经历如下：公司董事由股东大会选举产生，任期为 3 年，任期届满可连选连任。公司本届董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。现任董事基本情况如下：序号姓名职务任期上述各位董事简历如下：吴世均先生的基本情况详见本节“四、公司控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来的变化情况”之“（一）控股股东和实际控制人的基本情况” 相关内容。黄博先生，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为有限公司技术员，2004 年 3 月至 2006 年 1 月任苏州格博精密机械制造（电子）有限公司销售经理。2006 年进入瑞可达有限，期间任瑞可达有限执行董事兼总经理、监事、副经理等职务。2014 年 5 月起任公司董事、副总经理。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书马剑先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。务，2007 年 7 月至 2008 年 3 月，任四川长虹集团有限公司物资部处长助理，总经理、财务总监、董事会秘书，2015 年 10 月至 2020 年 9 月任成都康普斯北斗科技有限公司执行董事，2018 年 7 月至今任武汉亿纬康总经理，2025 年 1 月至今任 StarX 董事，2025 年 2 月至今任瑞创连接技术董事。许良军先生，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。员。1986 年 6 月至 2021 年 11 月，历任北京邮电大学讲师、副教授、教授等职务。2014 年 5 月起任公司董事，2022 年 12 月至今任河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事。俞雪华先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士研究生学历，会计学副教授、硕士生导师。曾任：南京农业大学团委干事；南京农业大学经济管理学院讲师；苏州大学东吴商学院讲师、副教授、院长助理、 MBA 中心主任；江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事；苏州科德教育科技股份有限公司独立董事；江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事；苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事；苏州规划设计研究院股份有限公司独立董事；通用电梯股份有限公司独立董事；江苏通润装备科技股份有限公司独立董事；苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事；江苏恒立液压股份有限公司独立董事；江苏沙钢股份有限公司独立董事；苏州金枪新材料股份有限公司独立董事；现任：苏州贝昂智能科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月起任公司独立董事。林中先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任：华北计算技术研究所软件平台军用中间件研究中心副主任、总工程师；全国信息安全标准化技术委员会委员；华北计算技术研究所学位委员会副主席；中国计算机学会 CAD&CG 专委会委员；东华苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书软件股份公司独立董事；北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事。现任：朗新科技集团股份有限公司独立董事；深圳世纪星源股份有限公司独立董事；周勇先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士研究生学位，律师。曾任：江苏丁晓农律师事务所合伙人；江苏百年东吴律师事务所合伙人；江苏君韬律师事务所合伙人。现任：上海市锦天城（苏州）律师事务所高级合伙人；南平仲裁委员会兼职仲裁员；苏州工业园区劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员；2022 年 3 月起任公司独立董事。公司监事由股东大会和职工代表大会选举产生，任期为 3 年，任期届满可连选连任。公司本届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。现任监事基本情况如下：序号姓名职务本届监事会任职期限上述各位监事简历如下：钱芳琴女士，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。月至 2024 年 11 月，任公司综合部经理、客户服务部经理、市场部经理等职务。现任公司运营管理部总监。2016 年 11 月起任公司监事会主席。徐家智先生，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。电脑（苏州）有限公司账务助管师，冠硕精密工业（苏州）有限公司采购助管师。2010 年 7 月至今，任瑞可达有限、公司成本管理主管。2014 年 5 月起任公司监事。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书丁国萍女士，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。表监事，2022 年 6 月任瑞可达技术监事，2023 年 7 月任瑞可达泰州监事，2023 年 12 月起任瑞博恩监事，2023 年 12 月起任瑞可达商贸监事，2022 年 12 月起任武汉亿纬康财务负责人。公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监，共计 3 人。现任高级管理人员基本情况如下：序号姓名职务本届高级管理人员任职期限副总经理、董事会秘书、财务总监上述各位高级管理人员简历如下：张杰先生，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。量管理员，旭电科技（苏州）有限公司客户供应链经理，瑞美无线通信技术（上海）有限公司采购经理，泰科电子（上海）有限公司中国区供应链经理，波尔威技术（苏州）有限公司全球采购部高级采购经理。2013 年 12 月至 2023 年 4 月任瑞可达有限、公司副总经理，2023 年 4 月任公司总经理，2022 年 6 月任瑞可达技术总经理。公司副总经理黄博先生基本情况详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况”之“1、董事会成员”相关内容。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书公司副总经理、董事会秘书、财务总监马剑先生基本情况详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况”之“1、董事会成员”相关内容。截至本募集说明书签署日，公司核心技术人员为杨国华、夏建华、李晓印、张贺磊、夏毅、李志萍，共计 6 人。杨国华先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。至 2014 年 5 月，任瑞可达有限技术经理、总监。2014 年 5 月至 2024 年 11 月，任公司技术部经理、市场部技术销售总监等职务。2024 年 11 月至今，任公司知识产权与标准化部总监。杨国华先生主导了多个连接器及线束的项目研究与设计工作，2010 年参与 DENSI-SHIELD 连接器的研发与设计工作，2012 年主导了 2PIN-POWER 连接器的研发与设计，2013 年主导了 HS 系列高速板对板连接器研发与设计工作。杨国华先生对高速板对板连接器的设计开发、装配以及测试等有深度技术积累，同时对零件注塑、高速冲压等工艺有深刻理解。2019 年，杨国华主持了公司专精特新“小巨人”企业认定的申报工作，推动了申报工作的各层级递进，公司于 2020 年成功入选第二批国家级专精特新“小巨人”企业。2020 年 5 月，国家技术审评中心（浙江义乌）聘请杨国华先生为国家标准技术评估专家，任期 3 年。2021-2023 年主导编写汽车行业《纯电动商用车车载换电系统互换性》系列标准中的第 1 部分：电气接口；参与编写了第 2 部分：冷却接口。夏建华先生，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。今，任四川瑞可达有限技术总监。2024 年 11 月至今，任公司汽车 BU 总经理。夏建华先生长期从事电连接器核心技术研究，具有多年新能源汽车电连接器研发设计经验，是国内新能源汽车电连接器行业内知名专家，其从 2013 年以来一直深耕新能源汽车电连接器技术研究，先后承担了多项省、市级新能源汽苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书车电连接器科研项目的研发设计工作，参与并起草、制定了国内新能源电动汽车行业标准 CSAE178-2021《电动汽车高压连接器技术条件》。主导开发设计了公司新能源汽车连接器全新系列产品一百余种，是公司新能源业务技术部门主要筹备人之一。在公司任职期间曾于行业核心期刊发表专业学术论文 1 篇，主持开发并申报获批有 32 项国家专利，其中发明专利 1 项；曾主持完成四川省省级新产品新技术鉴定 3 项，组织承担了省部级、市级科研项目 13 项，并分别在次创业团队”荣誉称号；2023 年 5 月获评绵阳市经开区“金牌工匠”称号。李晓印先生，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。李晓印先生有 15 年以上连接器设计开发工作经验，先后主导设计和开发新能源连接器产品近百种，拥有技术专利近 30 项，其中 9 项发明专利。参与新能源汽车连接器国家标准、行业团体标准的起草、讨论和修订。张贺磊先生，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。集团有限公司。2015 年 3 月至今，任四川瑞可达储能事业部总经理。张贺磊先生具备多年连接器和高压箱（PDU/BDU）设计经验，在公司期间主要负责开发新能源汽车连接器及储能连接器产品，获得 7 项专利，其中实用新型专利 6 项、发明专利 1 项。夏毅先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。电气系统有限公司。2021 年 8 月至今，任公司通信事业部车载通信产品线总监。夏毅先生有 15 年以上连接器开发经验，负责汽车电子高频高速全系列产品的商业化应用，主导完成公司 FAKRA 系列等产品线的规划和开发。李志萍女士，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。2001 年 9 月至 2016 年 5 月，就职于四川华丰集团有限公司。2016 苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书年 7 月至今，历任公司工业研发部长、副总工程师、工业研发总监、工业事业部总经理。李志萍女士有 20 年以上的连接器技术开发工作经验，主导开发全自动电气车钩、重载连接器、工业航插等产品，广泛应用在轨道交通、风电、工程机械、机器人等领域；取得多项连接器专利成果，并参与工业行业连接器标准制定，是江苏省战新产业发展专项资金项目专家及江苏省创新和高技术发展领域评审评委。（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况薪酬情况如下：姓名职务薪酬（万元）吴世均董事长 90.98 黄博董事、副总经理 82.26 董事、副总经理、财务总监、董事会秘马剑 82.34 书许良军董事 7.20 俞雪华独立董事 7.20 周勇独立董事 7.20 林中独立董事 7.20 钱芳琴监事会主席 26.21 徐家智监事 17.69 丁国萍职工代表监事 13.14 张杰总经理 88.10 杨国华核心技术人员 31.86 夏建华核心技术人员 59.84 李晓印核心技术人员 33.53 张贺磊核心技术人员 32.69 夏毅核心技术人员 47.38 李志萍核心技术人员 33.17 寿祖刚（离职）核心技术人员（离职） 15.45 苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外兼职情况截至 2025 年 3 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在除瑞可达及其控股子公司以外的其他单位兼职情况如下：姓名公司职务兼职单位及所任职务兼职单位与公司关系联瑞投资执行事务合伙人公司股东吴世均董事长瑞创连接技术董事长、总经理公司参股公司 StarX 董事公司参股公司董事、副总经理、瑞创连接技术董事公司参股公司马剑财务总监、董事会秘书 StarX 董事公司参股公司公司董事、监事、高河南凯旺电子科技股份有限公司级管理人员担任董许良军董事独立董事事、高级管理人员的法人或其他组织苏州贝昂智能科技股份有限公司俞雪华独立董事无独立董事朗新科技集团股份有限公司独立无董事林中独立董事深圳世纪星源股份有限公司独立无董事上海市锦天城（苏州）律师事务无所高级合伙人周勇独立董事南平仲裁委员会兼职仲裁员无苏州工业园区劳动争议仲裁委员无会兼职仲裁员除以上披露情况外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在在瑞可达及其控股子公司以外的其他对外兼职。（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持有发行人股份的情况截至 2025 年 3 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持有的公司股份情况如下：姓名公司职务持股数量（万股）持股比例吴世均董事长 4,515.00 28.50% 黄博董事、副总经理 999.60 6.31% 董事、副总经理、财务总监、董事会秘马剑 277.20 1.75% 书苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书吴世均、黄博、马剑、张杰、徐家智、钱芳琴及夏建华通过联瑞投资间接持有发行人股份。联瑞投资直接持有发行人 560 万股股份，持股比例为 3.53%。上述人员在联瑞投资的股权比例情况如下：合伙人姓名在联瑞投资出资额（万元）出资比例吴世均 141.75 23.63% 黄博 40.50 6.75% 马剑 23.40 3.90% 张杰 105.00 17.50% 徐家智 2.25 0.38% 钱芳琴 4.50 0.75% 夏建华 12.75 2.13% 合计 330.15 55.04% 吴世均、马剑、黄博、张杰、钱芳琴、徐家智、丁国萍、张剑、夏建华、李晓印通过苏州瑞可达连接系统股份有限公司-2024 年员工持股计划间接持有发行人股份。员工持股计划直接持有发行人 148.40 万股股份，持股比例为 0.94%。上述人员在员工持股计划的份额比例情况如下：持有人姓名在员工持股计划认购份额（万元）份额比例吴世均 300 13.04% 马剑 100 4.35% 黄博 100 4.35% 张杰 100 4.35% 钱芳琴 20 0.87% 徐家智 5 0.22% 丁国萍 5 0.22% 夏建华 3 0.13% 李晓印 6 0.26% 合计 639 27.78% 张贺磊、李晓印通过经纬众横间接持有发行人股份。经纬众横直接持有发行人 85.50 万股股份，持股比例为 0.54%。上述人员在经纬众横的股权比例情况如下：苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书合伙人名称在经纬众横出资额（万元）占合伙企业权益比例张贺磊 30 3.00% 李晓印 18 1.80% 合计 48 4.80% 截至 2025 年 3 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属不存在除上述持股以外的直接或间接持有公司股份的情况，上述所持发行人股份均无质押或被冻结的情况。（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内的变动情况报告期内，公司董事的变动情况如下：公司第三届董事会独立董事的议案》，原独立董事苏文兵、栾大龙、张超因连续任职届满六年，不再担任公司独立董事，选举俞雪华、林中、周勇为第三届董事会独立董事。吴世均、黄博、马剑、许良军为第四届董事会非独立董事，原董事周晓峰、王焱因任届期满，不再担任公司非独立董事；选举俞雪华、林中、周勇为第四届董事会独立董事。报告期内，公司监事的变动情况如下：钱芳琴、徐家智为第四届监事会非职工代表监事；2023 年 3 月 22 日，公司召开职工代表大会选举丁国萍为职工代表监事，共同组成了公司第四届监事会，监事会成员未发生变动。报告期内，公司高级管理人员的变动情况如下：苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书聘任黄博为公司副总经理，聘任马剑为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。吴世均不再担任公司总经理。报告期内，公司核心技术人员的变动情况如下：任职务。公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于新增认定核心技术人员的议案》，新增认定李晓印先生、张贺磊先生、夏毅先生、李志萍女士为公司核心技术人员。报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生重大变化。公司报告期内董事、监事和高级管理人员的变动均根据《公司法》和《公司章程》的规定程序由股东大会、职工代表大会、董事会选举或聘任，履行了必要的法律程序，符合法律、法规和《公司章程》的规定。（六）公司对董事、高级管理人员及其他人员的激励情况报告期内，公司以第二类限制性股票的方式实施了 2022 年限制性股票激励计划，公司董事、高级管理人员及核心技术人员未参与本次激励计划。会第十六次会议，审议通过了《关于案）>及其摘要的议案》等相关议案。2022 年 12 月 5 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于案）>及其摘要的议案》等相关议案。第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书公司董事会、监事会认为公司和首次授予的激励对象符合授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就，确定 2022 年 12 月 5 日为首次授予日，以授予股份总数的 80%；预留 20.00 万股，占计划拟授予股份总数的 20%。本次任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。截至本募集说明书出具日，2022 年限制性股票激励计划正在实施过程中。报告期内，公司以第二类限制性股票的方式实施了 2025 年限制性股票激励计划，公司董事、高级管理人员及核心技术人员未参与本次激励计划。次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案。2025 年 1 月 22 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案。十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司董事会、监事会认为公司和首次授予的激励对象符合授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就，确定 2025 年 2 月 5 日为首次授予日，以授予股份总数的 82%；预留 90.00 万股，占计划拟授予股份总数的 18%。本次任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。截至本募集说明书出具日，2025 年限制性股票激励计划正在实施过程中。会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于（草案）>及其摘要的议案》《关于的议案》等相关议案。公司使用员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许合计不超过 6,400 万元，通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、集中竞价交易等方式）或法律法规允许的方式取得并持有公司股票。截至 2024 年 3 月 15 日，公司 2024 年员工持股计划已完成公司股票购买。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计买入公司股票 1,483,967 股，占公司总股本的 0.94%，成交均价约 30.48 元/股，总资金发生额为 4,523.84 万元。截至本募集说明书签署日，该员工持股计划所持公司股份已经出售完毕。七、公司所处行业的基本情况公司主要从事连接系统产品的研发、生产、销售和服务，根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类，属于“C398 电子元件及电子专用材料制造” 中类，属于“C3989 其他电子元件制造”小类。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》和《工业战略性新兴产子核心产业”中类，属于“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”小类。（2016 版）》，公司属于“1.新一代信息技术产业”之“1.3 电子核心产业”之 “1.3.3 新型元器件”。公司所处细分行业为电子元器件行业中的连接器子行业。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书（一）行业监管体制和最近三年监管政策的变化公司所处行业的主管部门为国家工业和信息化部下属的电子信息司，行业自律组织为中国电子元件行业协会（CECA），公司为中国电子元件行业协会下属电接插元件（电接插元件包括连接器和其他开关产品）分会的理事单位。行业主管部门国家工业和信息化部主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。国家工业和信息化部下属的电子信息司主要职能包括：承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、集成电路等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。中国电子元件行业协会（CECA）是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性的、非营利性的社会组织，其主要职能是：在政府部门和企（事）业之间发挥桥梁纽带作用；开展行业研究、行业规划，提供决策支撑服务；加强行业自律；根据授权进行行业统计；开展国际交流与合作；经政府有关部门批准，组织新产品鉴定、科研成果评审、行业标准制订和质量监督等工作。中国电子元件行业协会电接插元件分会主要职能是：积极向政府部门反映行业、会员诉求，向会员单位传达政府的各项方针政策；协助政府搞好行业管理，组织政府部门批准的新产品鉴定、科研成果评审、行业标准制订和质量监督等工作；开展行业调查，进行行业统计分析；开展国内外技术、经济、管理、市场等研究；开展国内外经济技术交流与合作等。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书连接器行业作为《战略性新兴产业分类（2018）》和《工业战略性新兴产发展的重点行业之一，针对连接器所属的电子元器件行业及其下游主要应用领域新能源汽车、储能、通信、AI 及数据中心等行业，国家制定了一系列支持、鼓励政策：序号法律法规/政策发布时间与行业有关的核心内容推动新型储能与新一代信息技术深度融合，通过对系统能量流和信息流的经济配置、功能优化运行、逻辑有效衔接，实现储能系统高效集成和精新型储能制造月能电池模块化开发，鼓励高效率结构创新，发展行动方案紧凑可靠的低阻抗高效连接技术，推动智能组串、高压直流等集成技术创新，提升大型储能系统集成效率。引导面向全国、区域提供服务的大型及超大型数据中心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点部关于推动新型署。加强本地数据中心规划，合理布局区域性枢信息基础设施 2024 年 8 协调发展有关月先行先试、探索 5G-A、人工智能等建设和应用新事项的通知模式，中西部和东北地区加快千兆城市建设，实现 5G、千兆光网均衡发展。关于打造消费鼓励限购城市放宽车辆购买限制，稳步推进自动新场景培育消 2024 年 6 费新增长点的月景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。措施交通运输大规科学布局、适度超前建设公路沿线新能源车辆配月动方案设。推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设，关于开展智能提升车载终端装配率，开展智能网联汽车“车路网联汽车“车云一体化”系统架构设计和多种场景应用，形成月应用试点工作道路交通安全保障能力，促进规模化示范应用和的通知新型商业模式探索，大力推动智能网联汽车产业化发展。推动算力网络国家枢纽节点直连网络骨干节点，逐步建成集群间一跳直达链路，国家枢纽节点内算力基础设施重要算力基础设施间时延不高于 5ms。推动超低动计划速光传输网络研发部署和全光交叉、SRv6、网络切片、灵活以太网、光业务单元等技术应用，实现网络传输智能高效、灵活敏捷、按需随选。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书序号法律法规/政策发布时间与行业有关的核心内容关于进一步构到 2030 年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构建高质量充电 2023 年 6 合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有基础设施体系月力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众的指导意见出行充电需求。对购置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每关于延续和优辆新能源乘用车免税额不超过 3 万元；对购置日化新能源汽车 2023 年 6 期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的车辆购置税减月新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新免政策能源乘用车减税额不超过 1.5 万元。购置日期按照机动车销售统一发票或海关关税专用缴款书等有效凭证的开具日期确定。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高数字中国建设 2023 年 2 效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中整体布局规划月心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。扩大内需战略推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车规划纲要 2022 年（2022－2035 12 月加强能源基础设施建设。年）建立完善以光伏、风电为主的可再生能源标准体能源碳达峰碳系，研究建立支撑新型电力系统建设的标准体月升行动计划风电光伏基地、分布式能源等开发建设、并网运行和消纳利用。关于印发扎实优化新能源汽车充电桩（站）投资建设运营模稳住经济一揽 2022 年 6 式，逐步实现所有小区和经营性停车场充电设施子政策措施的月全覆盖，加快推进高速公路服务区、客运枢纽等通知区域充电桩（站）建设。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，促进新能源开发利用与乡村关于促进新时振兴融合发展，推动新能源在工业和建筑领域应代新能源高质 2022 年 5 用，引导全社会消费新能源等绿色电力。实现到量发展的实施月 2030 年风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千方案瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，更好发挥新能源在能源保供增供方面的作用，助力扎实做好碳达峰、碳中和工作。大力发展绿色消费：提高城市公共汽电车、轨道国务院办公厅交通出行占比，推动公共服务车辆电动化充分挖关于进一步释掘县乡消费潜力：推动品牌消费、品质消费进农月进消费持续恢展促销，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿复的意见色智能家电下乡，推进充电桩（站）等配套设施建设。到 2030 年，新型储能全面市场化发展。技术创新 “十四五”新和产业水平稳居全球前列，市场机制、商业模月施方案融合发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书序号法律法规/政策发布时间与行业有关的核心内容 “十四五”信到 2025 年，每万人拥有的 5G 基站数将从 2020 年展规划从 15%提升到 56%。瞄准 5G 通信设备、大数据中心、新能源汽车及充电桩、海洋装备、轨道交通、航空航天、机器人、医疗电子用高端领域的应用需求，推动我国中国电子元器月智能化、高频、高速方向发展，加快光电接插元五”发展规划件行业的转型升级。到 2025 年，我国光电接插元件行业销售额达到 3,967 亿元，“十四五”期间年均增长率目标为 6%。明确 2025 年 30GW 的发展目标，未来五年将实现关于加快推动新型储能从商业化初期向规模化转变，到 2030 年月的指导意见展，进一步完善储能价格回收机制，支持共享储能发展。全国一体化大建设数据中心集群之间，以及集群和主要城市之数据中心协同 2021 年 5 创新体系算力月展网络通信带宽，减少数据绕转时延。枢纽实施方案提出发展壮大战略性新兴产业，聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车等战略性新兴产业，加快关键核心技中华人民共和术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业国国民经济和发展新动能；加快 5G 网络规模化部署，用户普及社会发展第十 2021 年 3 四个五年规划月大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安和 2035 年远景全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元目标纲要器件、关键软件等产业水平；构建基于 5G 的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。推动车联网和充电桩（站）布局应用。开展车联网电信业务商用试验，加快全国优势地区车联网先导区建设，探索车联网（智能网联汽车）产业加快培育新型 2021 年 3 发展和规模部署。适应新能源汽车和寄递物流配消费实施方案月送车辆需求，优化社区、街区、商业网点、旅游景区、度假区等周边地面及地下空间利用，完善充电电源配置和布局，加大充电桩（站）建设力度。重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电连接器；抢抓全球 5G 和工业互联网契机，重点推进射频阻容元件、中高频元器件、连接组件等影响通基础电子元器信设备高速传输的电子元器件应用；把握传统汽件产业发展行 2021 年 1 动计划（2021- 月能网联汽车转型的市场机遇，重点推动车规级传感器、电容器（含超级电容器）、电阻器、频率元器件、连接器与线缆组件、微特电机、控制继电器、新型化学和物理电池等电子元器件应用。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书序号法律法规/政策发布时间与行业有关的核心内容到 2025 年新能源汽车产销占比达到汽车总量的新能源汽车产（2021-2035）关，探索新一代车用电机驱动系统解决方案，加强智能网联汽车关键零部件及系统开发。（二）行业近三年在科技创新方面的发展情况和未来发展趋势连接器系电子系统设备之间电流或信号传输与交换的电子部件。连接器作为节点，通过独立或与线缆一起，为电子产品器件、组件、设备、子系统之间传输电流或信号，并且保持各系统之间不发生信号失真和能量损失的变化，是构成整个电路系统电气连接所必须的基础元件。作为复杂产品模块化设计产生的必需品，连接器现已广泛应用于通讯、汽车、工业、消费电子、军工及航空航天、交通运输等多个领域，连接器制造亦在工业化进程中发展成为电子信息基础产品的支柱产业之一。近年来全球连接器市场整体呈现稳步增长趋势，据 Bishop & associates,Inc 发布的相关数据显示，全球连接器市场规模已从 2013 年的 489 亿美元增长至接器销售额有望分别实现 5.8%和 4.5%的增速。连接器行业对下游应用领域变化反应敏锐，终端市场的规模增长与技术更迭将推动未来连接器市场规模持续扩大，据 Valuates Reports 预计，2030 年全球连接器市场规模将会达到 1,147 亿美元。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书数据来源：Bishop & associates, Inc 从区域分布来看，全球连接器市场主要分布在北美、欧洲、日本、中国、亚太（不含日本和中国）五大区域，占据了全球连接器市场 95%以上的份额。近年来，由于受到全球经济波动的影响，北美、欧洲和日本连接器市场增长相对缓慢，而以中国及亚太地区为代表的新兴市场呈现强劲增长，成为推动全球连接器市场增长的主要动力。数据来源：Bishop & associates, Inc 在中国经济快速发展的带动下，通信、汽车、消费电子等连接器下游应用产业在中国迅速发展，使得我国连接器市场一直保持高速增长，2013 年我国连接器市场规模为 119.07 亿美元，到 2023 年增至 249.8 亿美元，年复合增长率达苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书北美地区成为全球最大的连接器市场，市场规模占比也从 2012 年的 24.04%提升至 2023 年的 30.50%。数据来源：Bishop & associates, Inc 未来，随着中国经济转型和结构调整的加速，电子制造业正迎来新的发展机遇。面对汽车、通信、轨道交通、消费电子等多个领域的快速发展和整体转型升级，中国连接器市场将在规模和深度上持续发展。根据 Bishop & associates 预测，2026 年中国连接器市场规模将达到 315 亿美元。（1）国家政策持续并大力支持核心电子零部件行业的发展连接器行业作为电子信息产业的关键组成部分，是通信、汽车、计算机及网络等系统以及终端产品发展的基础。多年来，在国家政策的持续扶持下，连接器企业积极开展技术创新研究，不断推动行业在新材料、新工艺、新产品等方面的技术水平提升。自主创新能力是行业发展的重要环节，连接器行业在此过程中对电子信息产业的技术创新以及做大做强发挥着至关重要的作用。随着国家工业战略对于解决核心基础零部件产品性能和稳定性的关键共性技术目标不断深化，在政策层面明确对关键基础零部件行业的鼓励和支持。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书（2021-2023 年）》《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》等一系列国家政策及指导性文件的推出，对着力解决基础零部件、电子元器件等领域的薄弱环节，弥补质量短板，重点突破关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”瓶颈提出了战略要求，对连接器等电子器件制造业全产业链的良好发展提供了有力的政策支撑和产业支持。《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》要求“瞄准 5G 通信设备、大数据中心、新能源汽车及充电桩、海洋装备、轨道交通、航空航天、机器人、医疗电子用高端领域的应用需求，推动我国光电插元件行业向微型化、轻量化、高可靠、智能化、高频、高速方向发展，加快光电接插元件行业的转型升级。”2021 年工信部发布《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》，指明“重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电连接器；抢抓全球 5G 和工业互联网契机，重点推进射频阻容元件、中高频元器件、连接组件等影响通信设备高速传输的电子元器件应用；把握传统汽车向电动化、智能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转型的市场机遇，重点推动连接器与组件、微特电机和物理电池等电子元器件应用”。（2）产品下游市场空间巨大连接器行业系能够推动信息技术关键领域新技术发展，推动电子信息产业转型升级的基础性、关键性产业。连接器的下游应用领域广泛，包括汽车、通信、消费电子、工业、交通运输、军事航空、医疗等，各细分领域的专业化要求较高。近年来，在产业结构转型升级，数字经济、智能经济、绿色经济等经济模式成为“十四五”规划的重要领域的发展背景下，新能源汽车产业、储能产业等行业市场需求增速巨大，发展空间不断扩充，同时带动相关产业链的快速发展，对核心基础元器件的需求越来越大、要求也越来越高。近年来，我国通过不断引进吸收国外先进技术和自主创新，逐渐发展成为制造业大国，特别是随着我国电子信息产业的快速发展，尤其是新能源汽车、储能、移动通信、 AI 及数据中心、消费电子等行业对高端精密电子产品需求急速增长，促进了上游连接器行业的迅速发展，出现了一批在技术研发、产品质量、品牌知名度等方面突出的企业，逐渐打破了国际连接器行业龙头企业对技术的垄断。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书从连接系统产品发展趋势来看，业内企业需要根据服务行业及领域的需求，对行业前沿技术进行研究开发，总体而言，连接系统产品的发展将以高速传输、高频、高压大电流、高密度、小型化、智能化为方向。《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》亦指明了连接系统产品未来发展趋势。在通信领域，“重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电连接器”，并且“抢抓全球 5G 和工业互联网契机，重点推进高速传输线缆及连接组件等”。在新能源汽车领域，“把握传统汽车向电动化、智能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转型的市场机遇，重点推动连接器与线缆组件等电子元器件应用”。为达到更高充电功率及更快充电速度，整车平台高压化成为新能源汽车发展趋势，新能源汽车的工作电压从传统燃油车的 14V 跃升到 400-1000V，驱动单车高压连接器需求增长。车内高压连接器属于高安全件，具有大电压/电流的特性，对电性能、屏蔽性能、机械性能和耐久性能都提出了较高的要求。连接系统产品高频化是为适应通信设备、军工和航天航空等领域毫米波技术的发展，射频同轴连接器已进入毫米波工作频段；高速传输趋势系要求信号传输的时标速率达兆赫频段，脉冲时间达到亚毫秒；高密度趋势则是要求在单位空间内排列更多信号传输通道，而在单个设备中完成多通道传输亦将推动连接系统产品的小型化发展，相应连接系统产品接插件端子中心间距更小，高度更低。最后，连接器件将由无源器件向智能化模块转变，通过增加有源元件将连接器件升级为更加智能的组件或模块产品。未来随着 5G 通信、云计算等技术在新能源汽车产业的渗透不断加强，汽车智能化与网联化趋势不断发展融合。目前，搭载 L2 级别（辅助驾驶）功能的车型已经开始大规模推向商用。未来在 L3 及以上自动驾驶级别逐渐成熟并规模化落地、智能座舱系统功能不断完善和迭代、以车联网为代表的车载通信互联系统普及等因素驱动下，汽车电子系统的应用范围将进一步扩大，对于连接器等产品的市场需求和性能要求将进一步增加。新一代移动通信作为实现汽车智能网联化的重要媒介，相关基础设施的建设亦会推动通信以及新能源高频高速连接系统产品的需求提升。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书 AI 的快速发展促进了 AI 基础设施建设需求激增。以 DeepSeek 为代表的开源 AI 大模型在本地化部署和云端部署的需求的快速增长刺激政府、企业在数据中心机房建设中加大投资。未来，对算力基础设施（如数据中心）的需求将持续强劲增长。另一方面，数据机房内数据传输速度已经成为数据机房效率提升的瓶颈之一。作为数据中心系统互连的关键硬件之一，高速连接器将直接受益于 AI 算力驱动下的数据中心建设热潮，迎来需求快速增长。（三）行业整体竞争格局、市场集中情况、市场地位、主要竞争对手、行业壁垒连接器行业是一个具有市场全球化和分工专业化特征的行业，竞争较为充分，行业竞争格局相对稳定。连接器应用领域广泛，涉及到很多技术壁垒较高的细分产品和应用领域。部分历史悠久、规模庞大的跨国企业在多个应用领域占优，而建立时间较短、资产规模较小的领先企业则以细分领域的优势产品作为行业切入点。连接器行业系充分竞争的行业。自 1980 年以来，在全球范围内，连接器市场整体呈现集中化的趋势，全球前 10 大连接器供应商的市场份额已从 1980 年的 38.0%上升至 2020 年的 60.80%。欧美、日本的连接器跨国公司由于研发资金充足及多年技术沉淀，在产品质量和产业规模上均具有较大优势，往往在高性能专业型连接器产品方面处于领先地位，并通过不断推出高端产品引领行业的发展方向。世界主要连接器生产商根据其自身技术储备和客户资源的差异，选择了不同的发展方向和业务领域。泰科、安费诺、莫仕等全球性龙头企业，凭借技术和规模优势在通信、航天、军工等高端连接器市场占据领先地位，同时将大量的标准化制造业务外包给代工企业，利润水平相对较高。日本的矢崎、航空电子等连接器从业企业，利用其在精密制造方面的优势，在医疗设备、仪器仪表、汽车制造等领域的连接器产品方面占有较高份额。中国台湾地区则通过代工生产，逐步形成了鸿海精密、正崴精密等领先企业，通过大规模、标准化生产建苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书立成本优势，具有较强工艺控制与成本控制能力，在消费电子连接器市场上占据了主要份额。相比国外的知名连接器企业，国内连接器生产厂商发展起点相对较低，技术储备不足。但随着中国制造业的发展，尤其以通信领域技术迭代、国内新能源造车新势力崛起、电子制造服务产能转移等为契机，国内通信、汽车、消费电子等行业中本土企业快速崛起。国内连接器制造企业凭借较强的工艺控制与成本控制能力、更为贴近客户以及反应迅速灵活等优势，快速形成了规模优势，在制造成本、产品品质上已经具有较强的市场竞争力。同时在国家产业政策、下游客户需求的双重驱动下，我国连接器行业中的部分领先企业通过加强自身的研究设计能力，积极与下游企业合作，有针对性的开发各类市场迭代所需的新型连接器产品，并充分利用专利等知识产权保护自身利益，加快企业发展速度。目前，国内连接器企业已经在通信、新能源汽车和消费电子等领域取得重大突破，占据了较大的市场份额，在部分领域已经具备与国际领先企业抗衡的能力。全球前 10 大连接器供应商的市场份额已从 2020 年的 60.80%降低至 2023 年的 52.61%。在规模效益显著的计算机等消费电子领域，国际连接器制造企业独大的格局已经发生改变，国内连接器厂商凭借产业集群效益、市场优势，通过标准化产品的规模化生产形成了良好的成本管控，从而在消费电子领域占据了较高的市场份额。但是，国内企业在技术壁垒、地域限制和附加值较高的工业、航天航空等领域的连接器产品研发和制造方面不占优势，泰科、安费诺等国际企业仍然占据相关领域连接器产品的技术高地。各应用领域的国内外主要连接器制造商如下：应用领域主要国外制造商主要国内制造商中航光电、航天电器、得润电泰科、安费诺、莫仕、矢崎、汽车子、永贵电器、徕木股份、瑞可航空电子达泰科、安费诺、莫仕、航空电中航光电、航天电器、华丰科通信子、灏讯、雷迪埃、罗森伯格技、瑞可达泰科、安费诺、莫仕、航空电立讯精密、得润电子、永贵电计算机等消费电子子器、徕木股份泰科、安费诺、莫仕、矢崎、中航光电、航天电器、永贵电工业和交通航空电子、灏讯、罗森伯格器、华丰科技苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书泰科、安费诺、莫仕、航空电军事、航空航天中航光电、永贵电器、华丰科技子相比国外知名企业，我国连接器生产商在技术、规模以及产业链上无明显优势，但国内制造商凭借反应灵活、贴近客户等优势正逐步扩大连接器市场的占有份额，近年来，我国通信和汽车领域的连接器制造企业无论从技术还是规模方面均取得了快速发展。国内企业以通信领域技术迭代、新能源车崛起为契机，在技术上打破了国外连接器企业在这两个领域的垄断，成功切入了全球主要通信设备集成商和知名整车厂商的供应链体系。通信和汽车亦属于国家政策支持、鼓励发展的电子元器件重点发展领域，从《产业技术创新能力发展规划（2016-2020 年）》，到《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》，汽车电动化、智能化、网联化以及数字通信、AI 及数据中心建设过程中所需的关键连接器产品均系产业规划重点发展的电子元器件产品。随着下游行业的技术快速迭代和需求规模增长，通信和汽车领域已成为国际和国内连接器产品最大的两个应用市场。（1）公司市场地位公司是一家专注于连接系统产品制造的高新技术企业，自设立伊始，公司始终以连接系统产品为核心，持续开发迭代，坚持客户需求导向，已具备包含连接器件、组件和模块等多产品链供应能力，此外，公司系同时具备光、电、微波、数据和流体连接器产品研发和生产能力的企业。公司自成立以来紧密跟踪下游行业发展趋势，始终坚持以技术创新作为发展核心，持续研发投入，不断推动连接器产品的技术创新和进步。截至报告期末，公司拥有发明专利 21 项，实用新型和外观专利 336 项，其中境外专利 2 项。公司参与国家标准修订 11 项，行业标准修订 5 项，团体标准和地方标准制定 18 项。公司作为国家高新技术企业，一直将技术创新作为企业持续发展的动力，不断推出适应市场的新产品。公司的“HS 高速高密矩形印制板连接器”自主研发项目被列入 2015 年国家火炬计划；2018 年，公司的“新能源电动汽车用电连接器”被四川省科学技术厅列入成果转化项目；2020 年公司入选国家专精苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书特新“小巨人”企业，“换电连接器车端及电池端产品”被列入省重点推广应轩奖优秀奖”，万兆以太网连接器 VEH 获“2023 年第八届中国汽车零部件铃轩奖优秀奖”，大功率液冷充电枪产品获得“2024 年第九届铃轩奖动力系统类金奖”，新能源高压连接器产品荣获“江苏精品”认证。公司先后被认定为江苏省两化融合试点企业、江苏省两化融合管理体系贯标试点企业、江苏省五星级上云企业。公司是中国电子元件协会电接插元件分会理事单位、国际天线标准化组织 AISG 协会成员单位、储能领跑者联盟会员单位、中国智能网联汽车产业创新联盟理事单位、江苏省综合交通运输学会（协会）会员单位，中国标准化协会会员单位，中国设备管理协会新能源汽车产业发展促进中心会员单位，中国电动汽车充电技术与产业联盟会员单位，苏州市吴中区机器人与智能制造产业创新集群联盟协会会员单位。公司也是国家级工业企业知识产权运用试点企业，江苏省民营科技企业、苏州市瞪羚计划企业、苏州市信用管理示范单位、苏州市专精特新示范单位和苏州市质量奖企业。公司荣获 2023 年度科创板最具投资价值企业；2023 中国 xEV 动力电池系统产业链 TOP 企业；获评“2024 年中国电子元器件骨干行业 TOP100”荣誉；2024 年获评“苏州新能源重点企业”，“出海先锋品牌”，并自 2018 年度起连续七年获得“中国智能电动汽车核心零部件 100 强”称号。公司目前已在移动通信、新能源汽车等领域拥有多项核心技术，经过多年的市场运营，公司拥有了较高的品牌知名度，与国内外知名汽车整车企业和汽车电子系统集成商、新能源储能光伏产品制造商、通信产品制造商等一系列信用良好、实力雄厚的客户建立了长期稳定的合作关系，在新能源、通信等行业内具有较好的客户认可度。（2）公司的竞争优势公司的竞争优势主要体现在下述方面：首先，产品设计和工艺创新系新能源和通信连接系统产品性能提升的核心，亦是提升产品一致性以及质量可靠性、降低生产成本的根本，系公司核心竞争力。其次，公司柔性化的制造、组装测试工序兼具精度及自动化高水准，为公司产品质量提升、及时交付奠定了良好苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书基础。再次，公司在产品设计、工艺创新和制造工序中均将产品质量放在首位，在产前、产中、产后各环节建立了严格的质量控制体系，产品的高质量为公司赢得了客户高满意度。最后，前述竞争优势为公司积聚了深厚的客户资源，良好的客户资源一方面是公司技术研发、工艺创新、性能质量的有效体现；另一方面亦是公司研发制造的基石，产品的研发制造需要依托客户平台才能够形成有效需求。 ① 技术研发和工艺创新优势公司专注于通信和新能源等连接系统产品制造十余年，随着研发投入的不断增加及先进人才的持续引进，公司技术研发和工艺创新优势明显。技术创新是公司发展的根本动力，公司自设立之初即将成为“细分领域连接系统行业全球领先者之一”作为企业愿景。公司以行业技术发展方向为基础，以客户需求为导向，对行业前沿技术进行研究，并不断实现产品上的技术突破。公司建有 400 余人的研发、设计团队，针对移动通信、新能源汽车、储能等领域不同的产品系列和研发方向，建有不同的研发小组，致力于各领域产品的长期开发及演进。公司还设有产品委员会，负责产品的设计评审及工艺评审，负责产品瓶颈的技术攻关；各事业部产品线经理负责各产品线的长期技术规划及演进、产品系列规划、成本和市场规划等；各研发团队负责产品性能、质量的实现，以及产品的整个生命周期管理；项目经理负责各产品的开发进度管控、客户需求响应等工作。在新能源领域，公司换电连接器技术基于前期积累的对于换电产品及模式的理解，结合连接器产品浮动容差技术，为客户定制研发方案，通过多轮严格筛选，公司的换电连接方案得到客户的最终认可，成为其关键核心零部件换电连接器组件的主力供应商，同时亦是其高压连接器产品的重要供应商；公司在乘用车换电连接器成熟技术的基础上，攻克商用车换电连接器更大电流承载要求、更恶劣使用环境、更高使用寿命的应用难题，向市场推出了商用车、重型卡车换电连接器，成为公司新的盈利增长点；公司在超高压充电、系统高度模苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书块化集成、液体冷却、多场景换电、低成本连接技术、电池连接系统、储能连接器、光伏连接器等方面的技术持续深入研发，积极布局光伏、储能赛道，持续深度挖掘客户需求、把握行业发展动向，保持前沿式研发，不断推出具有技术竞争力的新产品。在移动通信领域，公司前沿性开发了无线基站的光电模块集成连接器，实现了技术的突破型创新。公司成功把握 5G 通信这一时代机遇，研发制造的板对板射频连接器使用精密冲压和注塑工艺替代传统的机加工工艺，提升产品性能的同时，将成本大幅度降低。公司开发的下一代 5.5G 多种集成化连接器，是 5G 到 6G 过渡的关键，小型化板对板连接器具有高频率，小体积，高密度集成，大的浮动容差，低成本性能，可以支持客户模块化安装，提高生产效率，减小基站体积，降低成本，实现 5.5G 更大范围的商用，并且能满足未来 6G 需求。5G 连接器已实现高频率（RSMP-F）、高功率（RSMP+）、低互调（RSMP-MP）的全面迭代升级，浮动一体化的 SCC 型连接器和毫米波连接器可满足 5.5G 基站的各种需求，并已与行业内标杆客户在 5.5G 方面深度合作。随着 AI、云计算、边缘计算等需求的爆发增长，促使高性能数据中心需求暴增。公司目前逐步开发了应用于 AI 与数据中心领域的 SFP+、CAGE 系列，高速板对板连接器、高速 I/0 连接器与 AEC 高速铜缆系列产品。公司创新能力不仅体现在产品技术研发，还体现在工艺路线的持续优化中。公司根据具体产品性能要求，持续提出工艺设计改进方案，为客户供应高附加值服务。在新能源领域，公司从 2012 年开始逐步设计研发新能源汽车高压连接器，经过长期的技术积累和创新，产品完成了代际更迭。公司的高压大电流连接器核心技术基于专利的环簧、复合端子等技术，能够有效降低产品的接触电阻同时增加插拔寿命，从而降低通电温升。最新的防凝露产品，公司针对塑胶材料和密封材料，进行了反复实验，形成最优方案，使得产品完全插合时内部与外界完全隔绝，防止产品内部出现水蒸气凝结而造成产品的损坏。水快换连接产品能够防止高压大电流连接器因通过电流过高而造成的温度过高的问题。高压苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书大电流连接器的未来发展方向系配合新材料的运用，达到产品的薄壁化、中空化和小型化。公司具有代表性和先进性的高压大电流连接器系列产品与泰科、安费诺、中航光电以及航天电器等行业内主要企业性能指标趋同。在移动通信领域，公司较早即开展 5G 产品预研开发，运用精密机加工方式制成了产品初样。在产品初样基础上，公司采用独特的电磁与结构性能计算，辅以高导电率材料，创新性使用高速冲压工艺替代原来的机加工，成功降低生产成本的同时还提高了产品的电气性能；此外，公司应用 LCP（液晶聚合物）新材料替代原来的 PTFE（聚四氟乙烯）材料，从而使得加工工艺由机械加工转为注塑成为现实。通过持续的工艺创新，公司 5G 板对板射频连接器产品达到了产品性能及价格的良好平衡，在持续降低生产成本的同时，产品的插损、驻波比、阻抗、径向容差、轴向容差等技术指标与灏讯、罗森伯格、雷迪埃、华丰科技等国内外企业指标基本趋同。公司作为连接系统产品的研发、生产、销售和售后服务的综合解决方案提供商，专注于连接系统产品的设计开发和制造十余年，能按客户所需提供综合解决方案。公司现已具备光、电、微波、数据和流体连接系统产品研发和生产能力，同时还具备包含连接器件、组件和模块的完整产品链供应能力。公司能够根据客户行业特征、下游市场应用领域、客户个性化需求、客户最终产品的参数、功能需求、产品应用环境等多方面、多角度制定连接系统综合解决方案，帮助下游客户提高产品开发效率，提升产品一致性和稳定性，实现客户合作黏性的增强。 ②集柔性和高效于一体的生产制造能力公司具备连接系统产品的全流程制造能力，从源头的模具设计与制造，金属原材料的冲压、压铸、精密机械加工，塑胶材料的注塑，到连接器部件、组件至模块等系统产品的自动化组装。公司订单具备多型号、多批次的特点，故能够实现高效的柔性化生产，系公司良好制造管理能力的体现。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书在模具设计与制造环节，作为实现产品批量生产的前提条件，模具的设计水平和制造工艺决定了连接器产品的精密度、良品率和生产效率。在模具设计环节，公司综合运用设计及仿真软件，紧密把握先进技术发展趋势，目前公司全面掌握了精密切削加工、高精密研磨成型等多项精密模具加工技术，配备了先进的数控铣床、数控电火花、精密磨床等加工设备，加工硬度达到 HRC90- HRC92，表面粗糙度达到 Ra0.04。在产品制造环节，公司将高效生产贯彻于生产的每个环节，各工艺均能实现自动化生产能力。公司具有优秀的连续模开发技术，冲裁件在一次冲压行程中逐步成形，能够使得多工序冲压在一副模具上完全成形，大幅度提高了冲压速度。公司的全自动高速冲压设备能够完成每分钟 300-700 冲次，适用于多种高密度接触件的批量制造；此外，公司还具备连续模的深拉伸能力，能够实现 5G 板对板连接器的快速生产。自动化精密注塑系统能够实现塑料原材料的自动烘料、智能吸取上料，并配备了机械手或多关节机器人从事辅助，实现全程无人化操作和实时监控。公司自主开发设计的柔性自动化装配线充分发挥了机器设备高效稳定以及手工作业平衡性的双重优势，将装配设备与辅助人员进行有序排列组合，形成生产节奏的最优化，大幅提升整个组装工艺的产能。连接器自动组装设备综合运用了端子、塑料件等零件振动盘自动上料，机械手自动组装以及全自动插件操作，组装生产速度能够达到人工的 10-20 倍自动组装线还配置螺丝自动锁紧、自动点胶设备，能够实现不同产品紧固件拧紧的智能识别以及自动点胶，使得紧固件锁附扭矩和角度要求达到标准苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书线束自动裁切设备通过控制系统实现多种类型线束的自动裁切、自动剥皮以及编制，实现了手工作业无法达到的精密度、齐整度和一致性自动焊接设备可实现出锡量、焊接时间、焊接温度和焊接速度的控制；铜排类产品自动焊接设备配备六轴机器人，能完成铜排的自动叠加下料以及自动翻转水冷却公司充分挖掘人工和设备的生产节拍，将复杂工序拆分成“人工+机器”的简单化、流程化制造；公司力求实现单一产线的多型号产品组装，并且持续进行产线切换速度的提升，在生产制造流程的每个细节做到柔性化和高效化。 ③可靠的质量保证体系公司注重产品品质，从客户要求沟通、设计开发控制、供应商选择、原材料入库、过程质量控制、产成品检验检测各个环节流程严格把控，取得了 ISO9001、IATF16949、IRIS 轨交、ISO13485 医疗等质量管理体系认证及邓白氏注册认证，树立了瑞可达品牌的高质形象并且取得了良好的客户赞誉度。为确保公司产品质量契合市场与客户需求，在项目筹备伊始，各事业部的 SR、产品经理及研发团队，协同战略与市场部、研发中心，严格遵循 IPD（集成产品开发）产品开发流程，开展需求收集、分析及排序等需求管理工作，并与客户展开充分沟通交流。与此同时，针对行业标准要求以及合同中客户提出的要求，包括特殊需求、潜在既定用途和可识别预期用途的必要要求，进行全面评审。通过规范、严谨的设计与评审流程，保障公司所提供的产品与服务质量达到高标准。在与客户完成需求或标准的双向解读与验证，就产品开发规格达成一致共识后，研发团队依据确定的产品开发规格，按照 IPD 产品开发流程要求推进项目开发工作。严格把控设计环节的输入与输出评审要求及质量，开展全面设计验证，确保整个开发过程有序高效，产品质量全程可控。公司设有经 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的独立实验室，能够承担连接苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书器与组件等新产品的机械性能、电气性能、环境性能、可靠性以及客户委托试验项目的测试与验证，为新产品开发筑牢质量保障根基。公司采购部根据采购信息持续收集适当供应商信息，对供方产品质量、规模及信誉、及时性、风险、体系认证及潜在影响等方面进行评定，并且与合格供应商签订《品质保证协议》对质量要求予以规范。当公司在合格供应商处订购的材料到货时，质量部先检查来料是否有供方的出货检验报告，然后根据进料检验规范进行检验判定，严格按检验规定及抽样标准执行来料检验。公司的 MES（制造执行管理系统）系统于 2018 年初投入使用，具备每道工序扫码作业、自动识别、测试数据存储/记录/读取、生产状况实时监控及反馈和二维码追溯等功能。此外，公司自主开发的自动化设备能够实现生产与检测的同步化，在保证品质生产的同时提高了制造效率。例如在端子压接环节，监控能够进行压接高度、拉脱力等测试，压力曲线能够实时监控；连接器自动组装系统能够 100%自动对插拔力、保持力等机械性能进行检测；紧固件锁附环节能够实现扭力、深度和电批圈数的实时监控；在气密、电性能测试中，MES 系统也可以精确的控制、读取测试设备的数据，并下达测试指令，保存测试数据。除上述自动化检测以外，公司生产部门还根据《生产过程控制程序》的要求，进行样件检测校准、设备及工装检验。公司质量部和市场部持续进行客户产品质量反馈信息的收集和处理，对产品外观、功能性、尺寸问题等进行有针对性的研究分析在时限内提出解决方案并有效执行，并及时和顾客沟通反馈。此外，公司还将借助系统信息进行生产过程和原材料追溯，从源头进行相应质量问题的防控和改善。公司在产前、产中、产后各环节建立了严格的质量控制体系和完善的品质检测流程，各环节均制定了相应检验规程和作业规范，产品的高质量为瑞可达赢得了客户满意。公司荣获苏州市质量奖，新能源高压连接器产品荣获“江苏精品”认证，在业界具有良好的品质口碑。 ④优秀的快速响应能力造就客户资源优势苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书由于公司产品高度定制化的特性，快速响应能力已成为客户成功拓展市场的核心竞争要素。为适应业务规模的快速增长，公司全面推进数字化转型，先后引入 ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、MES（制造执行系统）、PLM（产品生命周期管理）等系统，构建一体化的信息化管理平台。通过全流程实时监控与数据整合，公司搭建了多维业务分析数据库，精准赋能管理层决策，为生产调度、供应链协同及客户关系维护提供科学化支撑，推动业务运营向精细化、智能化方向持续升级。公司已构建了组织扁平化、管理平行化的企业架构体系，努力打造快速响应核心竞争力；此外，公司积极打造平台化销售，形成高度垂直的供应链体系。公司新品开发的平均速度为 2-4 周，交付速度约为 2-4 周，客户响应时间为 24 小时。自设立以来，公司持续获得知名客户的认证，即是公司连接系统产品制造技术和服务水平的综合体现。公司业务主要覆盖移动通信、新能源汽车、储能以及工业等领域，与国内外知名汽车整车企业和汽车电子系统集成商、新能源储能光伏产品制造商、通信产品制造商等一系列信用良好、实力雄厚的客户建立了长期稳定的合作关系，在新能源、通信等行业内具有较好的客户认可度。在汽车、通信连接器领域，行业内主要企业包括泰科、安费诺、莫仕、矢崎、航空电子、罗森伯格、雷迪埃、灏讯等国外企业以及中航光电、得润电子、航天电器、永贵电器、徕木股份等国内企业。苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书销售规模可比服务行业及产品研发投入专利企业名称业务毛市场地位/占有率情况种类总体可比业务及占比数量利率运输解决方案领域：93.98 亿涵盖运输、工业和通全球专利美元；全球最大的连接器生产厂家，保持全球 7.41 亿美泰科（TE）信等领域的连接器、 158 亿美元 34.43% 超过通信解决方案最高市场份额已达二十多年元/4.68% 组件等 15,000 件领域：19.66 亿美元通讯及工业解全球第二大连接器制造商，最大的高科涵盖汽车、通信、航安费诺决方案领域：技连接器、天线解决方案供应商之一，空、工业等领域的连 3.42 亿美（Amphenol 152 亿美元 30.4 亿美元；互 33.76% 安费诺在美洲、欧洲、亚洲、澳大利亚 - 接器、电缆和连接产元/2.57% ）联和传感器领和非洲均设有工厂进行产品的设计、制品域：36.5 亿美元造和组装国涵盖 5G 通信、汽车、外工业、消费电子、物全球前五大连接器制造商，居于业内最每年将净企莫仕联网、航空领域等电高研发投资水平之列，以开发世界上最利润的约业 - - - - （Molex）子、电气和光纤互连小型的连接器而知名，2013 年莫仕被科 5%投资解决方案、开关和应氏工业集团（Koch Industries Inc）收购在研发中用工具主要生产汽车领域的全球十大连接器厂商之一，汽车用组件矢崎高压连接器、连接组 2,492.6 亿的产品约占全球市场的 30%，居全球同 - - - - （Yazaki）件、各种仪表、仪器日元行业之首，在全球 46 个国家和地区设有以及电子元件等 140 家分支机构专注于移动终端、汽航空电子车、工业等领域连接 2,257.81 连接器：（JAE）器、接入技术及航机亿日元 1,948.03 亿日元事业苏州瑞可达连接系统股份有限公司募集说明书包括天线、无源器全球领先的高速互联解决提供商之一，件、射频同轴连接器提供移动通信网络，数据中心，测试和罗森伯格产品等通信系统，高每年约有（Rosenberg 压连接器、组件等汽 - - - 100 项专利元统，医疗电子和航空航天工程提供高 er）车电子领域产品、测申请频、高压和光纤技术的解决方案，全球试与测量产品、医疗大约有 14,800 名员工与工业等产品专注于设计高可靠性的互连元器件，产雷迪埃光纤、射频以及多插 3.05 亿欧品有 12 个大类，覆盖 7 个行业，在 3 大收入额的有效专利 - - （Radiall）针连接器互联元器件元洲和 13 个国家和地区设有专业知识中心 8% 300 件和制造基地，拥有 3,000 多名员工通信领域：2.80 通信、交通和工业领域的射频、光纤和灏讯为通信、交通和工业 0.57 亿瑞（HUBER+S 领域提供射频、光纤 35.31% 士法郎 - 士法郎交通领域：2.85 务于 80 多个国家的客户,全球拥有 4,410 UHNER）和低频产品 /6.74% 亿瑞士法郎名员工近年来，中航光电年均实施重点科研项目 100 余项，推动高速、高密度光传输、流体传输等一批领先技术快速突破，多截至 2024 次获得省部级技术奖项，多项技术达到中航光电专业从事中高端光、电连接器及集 22.52 亿年末累计（SZ.002179 电、流体连接技术与成组件：162.10 39.37% 元授权各类元制定国内外标准 920 余项，累计获得授权）设备的研究与开发亿元 /10.89% 专利 5,900 国专利 5900 余项，通过 GB29490-2013《企余项内业知识产权管理规范》，获得第 23 届中企国专利奖优秀奖、国家知识产权示范企业业等多项荣誉得润电子作为国内家电连接器的龙头制几大产品业务板块分造商，在国内消费电子连接器市场保持得润电子别是消费电子、汽车汽车领域：领先企业地位，为适